Mit 25 kleinen 10% netto Schritten zum Tenbagger Erfolg

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.660.393 von matjung am 22.04.24 12:51:35

Zitat von matjung: Struki-1 DE000PE6Q7M0 Boni Lufthansa 27.06.2024 Kauf 22.04.24 12:25:40 150,00 6,58 EUR 987,00 EUR + Spesen - 990,95 Rest 9,05
Im Fixed Income Depot habe ich den ersten Schritt getan. Das Ziel von 5% in 2 Monaten werde ich knapp verfehlen.
Erstens weil die Laufzeit etwas zu lang ist, zweitens weil die Planrendite (Risiko) etwas zu niedrig ist.
In Schritt 1 gibt es daher eine Abweichung zwischen Strategie und Implementierung.
Falls die Aktie unter 6 Euro fällt, wird das Ziel noch stärker verfehlt.
Das Instrument mag harmlos aussehen, ist es jedoch nicht.
Bei Laufzeitende hätte ich max 150 * 7 = 1050 - Steuern - Spesen + 9,05 in der Anlage.
USD + EUR Aktie werden erst im Mai gekauft

Hier werde ich diese Woche (20.5.-24.5.) voraussichtlich auf den nächsten Titel rollieren.
Aktueller Rücknahmekurs ca. 6,85 Euro. Zum Kaufzeitpunkt gab es einen max Ertrag von 42 Cents.
Aktueller Buchgewinn ca. 27 Cents.
Das Ziel einer Nettorendite von 5% wurde noch nicht erreicht, wir befinden uns immer noch im ersten Schritt jedoch mit Übergang in Schritt2.
Bei Anfangsdatum Montag, 22. April, endet Schritt2 planmässig am 21. August - also 4 Monate später.
Vgl. auch Posting: 75.648.932 von matjung am 19.04.24 13:52:18 im Thread: Mit 25 kleinen 10% netto Schritten zum Tenbagger Erfolg
Mit einem netto Kapital von 1000 *1,05 *1,05 = 1102,5
Nach Steuern und Abgaben stehen wir Pi mal Daumen bei ca. 1030
Im ersten Monat könnten 30 geschafft worden sein, noch 72,5 für die nächsten 3 Monate.
Das hört sich nach wenig an, ist es aber nicht.
Bei dem Renditeziel kommen nur riskante Strukis in Betracht.
Beim Underyling denke ich u.a. an BMW, Mercedes, Lufthansa, Thyssen, Adidas, HelloFresh

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.721.566 von matjung am 02.05.24 20:28:41

Zitat von matjung: USD Raum
AEM 65 * 1,14 = 74
Euro Raum
Commerzbank 14 * 1,14 = 16

Das erste Entscheidungsproblem nicht gelöst, schon taucht zu meiner Freude das 2te auf.
Auch AEM nähert sich schneller als erwartet seinem Ziel.
Heute wurden die 70 USD angekratzt.
Damit hätten schon 2 Positionen komfortabel die Hälfte der netto 10% erreicht ( 14 brutto = 10 netto)
An Gewinnmitnahmen stirbt man nicht, gleichzeitig soll man Gewinne laufen lassen.
Die übergeordneten Ziele sind netto 30% p.a.
Also
AEM 65 * 1,41 = 91,65
CBK 14 * 1,41 = 19,74
20 Euro bei der Commerzbank - warum nicht?
Bei AEM kommt die Strategie zufällig in den Genuss von Quartalsdividende.
Record Date 31. Mai. Zahltag 14. Juni. Es kommen 40 Cents.
Mal schauen, was ich nach dem Wochenende denke.

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.739.620 von matjung am 06.05.24 20:34:32

Zitat von matjung: https://www.wallstreet-online.de/aktien/agnico-eagle-mines-a…
https://www.wallstreet-online.de/aktien/commerzbank-aktie
Entscheid getroffen. Im ersten Schritt wähle ich AEM und CBK. Gekauft wird im Verlauf der Woche.
Berichterstattung ex post.
Mein mentaler Stop Loss bei Commerzbank liegt bei 13,35 Euro und bei Eagle bei 62 Dollar.
Falls ich ausgestoppt werde, gleiche ich die Verluste durch Einnahmen aus dem Balanced Portfolio aus.
Falls die Instrumente innerhalb der nächsten 3 bis 5 Wochen nicht vom Fleck kommen, wird auch verkauft.
Ein Auge auf alternative Titel habe ich noch nicht. Bestimmt gibt es auch bessere Titel für die Strategieumsetzung.
Scheitern erlaubt.

Mir gehen gerade 2 Dinge durch den Kopf:
1) den mentalen Stop Loss bei Commerzbank nach oben verschieben.
2) Nach dem Motto 2 mal 5% sind auch 10% - heute schon einen Nachsteuergewinn von 5% realisieren und die nächste Aktie kaufen.
72 Stücke wären vor Steuer bei 15 Euro = 1080. Auch nach Steuern und Transaktionskosten wäre man im grünen Bereich.
Ich schaue mir mal die Zahlen an, die gekommen sind.

[matjung]

1-USD-1 AEM 16 - bin drin
1-EUR-1 CBK 72 - bin drin

Aussage: Ich befinde mich jeweils im Dollar und Euroraum mit der ersten Position im ersten Schritt.
Im Zeitverlauf sollten weitere Schritte dazukommen, und je nach Risiko Appetit auch weitere Positionen.
Dann drücke ich mir die Daumen, dass die Kurse weiter steigen.

Insgesamt habe ich der Strategie ca. 2000 Euro und 1000 Dollar anvertraut.
Alle ca. 9 Monate könnten weitere 1000 Dollar dazukommen.
Im Euro Raum habe ich gerade keinen weiteren Anlagebedarf.
Laut Plan wird 1-Struki-1 im Juni fällig.
Nächste Plan Transaktion Ende Juni.

[matjung]

https://www.wallstreet-online.de/aktien/agnico-eagle-mines-a…
https://www.wallstreet-online.de/aktien/commerzbank-aktie
Entscheid getroffen. Im ersten Schritt wähle ich AEM und CBK. Gekauft wird im Verlauf der Woche.
Berichterstattung ex post.
Mein mentaler Stop Loss bei Commerzbank liegt bei 13,35 Euro und bei Eagle bei 62 Dollar.
Falls ich ausgestoppt werde, gleiche ich die Verluste durch Einnahmen aus dem Balanced Portfolio aus.
Falls die Instrumente innerhalb der nächsten 3 bis 5 Wochen nicht vom Fleck kommen, wird auch verkauft.
Ein Auge auf alternative Titel habe ich noch nicht. Bestimmt gibt es auch bessere Titel für die Strategieumsetzung.
Scheitern erlaubt.

[matjung]

Mein Dollarkonto ist so weit.
USD 1078 stehen zu Verfügung.
Das Ziel bis 5. Mai 2025 wäre ein Netto Anstieg um 3 mal 10%
Bis 5. September sollen es 10% werden, brutto also 14%.
Die Strategie ist gut, wie die Umsetzung wird, bleibt abzuwarten.
ITT 126 * 1,14 = 143
AEM 65 * 1,14 = 74

Euro Raum
Commerzbank 14 * 1,14 = 16
Evtl. sollte man den ex date abwarten.

Porsche Holding 48 * 1.14 = 55
Fundamental würde ich auch hier abwarten.
Bei der Strategie geht es jedoch nicht um Fundamentals sondern Kapitalvermehrung.
Welcher DAX Aktie traust du einen guten Lauf zu?

Evonic 19,6 * 1,14 = 22,35
Nordex 13,6 * 1.14 = 15,5
RTL habe ich gestrichten

Hornbach 74 * 1.14 = 84
Norma 18,5 * 1.14 = 21
Montag Abend werde ich schlauer sein bzgl. den Transaktionen nächster Woche.

https://www.itt.com/newsroom/news-releases/2024/itt-reports-…
ITT REPORTS 2024 FIRST QUARTER EARNINGS PER SHARE (EPS) OF $1.34, ADJUSTED EPS OF $1.42
13% orders growth (7% organic) driven by improved connectors demand, aerospace and defense components ramp, and Friction and rail share gains
14% revenue growth (9% organic), surpassing $900 million in revenue for the quarter, driven by higher volume in all businesses
80 basis points operating margin expansion to 16.4%; 120 basis points adjusted operating margin expansion to 17.0%
12% EPS growth (21% adjusted) driven by higher sales volume and productivity
Raising 2024 full year guidance

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.636.725 von matjung am 17.04.24 17:35:43

Zitat von matjung: Im Dollarraum denke ich im Moment in Richtung AEM Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
62.70 +0.96 (+1.55%) As of 10:58 AM EDT. Market Open.
Der Titel ist schon gut gelaufen.
63 *1,14 = 71,82
Die nächsten CT Widerstände liegen in dem Umfeld.
Ob ich an den Titel in 14 Tagen noch denke, bleibt abzuwarten.

Beim DAX denke ich in Richtung Commerzbank und Porsche
Beim MDAX in Richtung Evonic, Nordex und RTL
Beim SDAX in Richtung Hornbach und Norma
Andere Euro Märkte nicht angeschaut.
Fundamentals komplett ignoriert.
Asset Selection auf Basis von Glaskugel

Neben AEM denke ich inzwischen auch in Richtung ITT
https://www.wallstreet-online.de/aktien/itt-aktie
Einen WO Thread gibt es noch nicht.
Zahlen am 2. Mai.
Teuer kaufen in Erwartung, dass es noch teurer wird, könnte Element der Strategie werden.

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.648.932 von matjung am 19.04.24 13:52:18

Struki-1 DE000PE6Q7M0 Boni Lufthansa 27.06.2024 Kauf 22.04.24 12:25:40 150,00 6,58 EUR 987,00 EUR + Spesen - 990,95 Rest 9,05
Im Fixed Income Depot habe ich den ersten Schritt getan. Das Ziel von 5% in 2 Monaten werde ich knapp verfehlen.
Erstens weil die Laufzeit etwas zu lang ist, zweitens weil die Planrendite (Risiko) etwas zu niedrig ist.
In Schritt 1 gibt es daher eine Abweichung zwischen Strategie und Implementierung.
Falls die Aktie unter 6 Euro fällt, wird das Ziel noch stärker verfehlt.
Das Instrument mag harmlos aussehen, ist es jedoch nicht.
Bei Laufzeitende hätte ich max 150 * 7 = 1050 - Steuern - Spesen + 9,05 in der Anlage.
USD + EUR Aktie werden erst im Mai gekauft

[matjung]

Ich denke, bei der Volatilität könnte man die Strategie auch mit strukturierten Produkten umsetzen.
Statt 25 mal 10% probiere ich es mit 48 Schritten zu je 5%:
1 1.05 2
2 1.10 4
3 1.16 6
4 1.22 8
5 1.28 10
6 1.34 12
7 1.41 14
8 1.48 16
9 1.55 18
10 1.63 20
11 1.71 22
12 1.80 24
13 1.89 26
14 1.98 28
15 2.08 30
16 2.18 32
17 2.29 34
18 2.41 36
19 2.53 38
20 2.65 40
21 2.79 42
22 2.93 44
23 3.07 46
24 3.23 48
25 3.39 50
26 3.56 52
27 3.73 54
28 3.92 56
29 4.12 58
30 4.32 60
31 4.54 62
32 4.76 64
33 5.00 66
34 5.25 68
35 5.52 70
36 5.79 72
37 6.08 74
38 6.39 76
39 6.70 78
40 7.04 80
41 7.39 82
42 7.76 84
43 8.15 86
44 8.56 88
45 8.99 90
46 9.43 92
47 9.91 94
48 10.40 96

Als Vereinfachung gilt 7% vor Steuern = 5% nach Steuern.
Zusätzlich zum Aktienmarkt, gibt es weitere Risiken:
Emittentenrisiko
Plötzlicher Handeslsstopp vom Zertifikat / Derivat
Bei zu wenig Volatilität, wird es nicht genügend Instrumente geben, bzw. der Zeitraum könnte auch mal länger als 2 Monate sein.
Das Chance-/Risikoverhältnis dürfte sehr schlecht sein.
Als Underlying denke ich im Moment in Richtung Tui, Salzgitter, Thyssen, Pro7, Metro, Ceconomy, Bayer
Zertifikatetype Bonis, Discounter, Inliner - solche wo es Zeitwertgewinne geben könnte.
Mir springt gerade ein Atos Discounter ins Auge
DE000ME84CC8 1,42 * 1,07 = 1,52 Das Underlying notiert bei 1,75
Fundamental würde ich Nein sagen.
DE000SW82HG1 4,9 * 1,07 = 5,24 ein Boni auf Thyssen wo es max 5,4 gibt falls die Aktie nicht unter 3,4 fällt.
Im Depot würde ich diese Aktie auch nicht haben wollen.
Im Fixed Income / Strukturierte Produkte Depot müsste ich auch nicht bis Mai für einen Kauf warten.
Heute kaufe ich nichts, evtl. nächste Woche.

[matjung]

Im Dollarraum denke ich im Moment in Richtung AEM Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
62.70 +0.96 (+1.55%) As of 10:58 AM EDT. Market Open.
Der Titel ist schon gut gelaufen.
63 *1,14 = 71,82
Die nächsten CT Widerstände liegen in dem Umfeld.
Ob ich an den Titel in 14 Tagen noch denke, bleibt abzuwarten.

Beim DAX denke ich in Richtung Commerzbank und Porsche
Beim MDAX in Richtung Evonic, Nordex und RTL
Beim SDAX in Richtung Hornbach und Norma
Andere Euro Märkte nicht angeschaut.
Fundamentals komplett ignoriert.
Asset Selection auf Basis von Glaskugel