Nano One Materials Aktie

https://nanoone.ca/news/nano-one-and-worley-sign-license-and-alliance-agreements-to-jointly-develop-market-and-deploy-cathode-plant-design/

Auch wenn der Zenit des Hypes der EV-Fahrzeuge überschritten ist, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass Nano eine lohnende langfristige Investition ist. Der Markt für Nano's Technologie ist nicht ausschließlich auf EV's beschränkt.

Wer wie ich schon länger an Nano dran ist weiß bestimmt, dass Nono One und BASF schon 2022 ein Joint Development Agreement geschlossen haben.

https://money.tmx.com/quote/NANO/news/7152563145104295/Nano_…

Daran erinnerte ich mich, als ich folgenden Artikel auf Seeking Alpha las.

Nano One: Rewriting The Rules Of Lithium Batteries

https://seekingalpha.com/article/4682160-nano-one-rewriting-…

Leider steht der Artikel hinter einer Paywall. Deshalb zitiere ich für Euch kurz den Kern des Artikels.

Zitat Seeking Alpha 04.04.2024 - Analyst Austin Craig - automatisch übersetzt
... Moderne Probleme erfordern moderne Lösungen

BASF, das 48-Milliarden-Dollar-Kraftpaket, hat ein großes Problem. Wie groß? Groß genug, um ein ziemlich großes Projekt für Batteriematerialien zu schließen. Nano One (OTCPK:NNOMF) hat eine moderne Lösung für dieses Problem.

Ratet mal, wer eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung hat? Ja, Nano One und BASF tragen einen JDA. Faszinierend, nicht wahr? Lassen Sie uns das Problem von BASF und die Lösung, die Nano One entwickelt hat, untersuchen. Dann können wir uns die JDA ansehen, um weitere Zusammenhänge zu finden.

Batteriematerialprojekt der BASF verzögert sich aufgrund von Sulfaten; ein Vorteil für Nano One

Warum spreche ich von Sulfaten? Am 29. Februar 2024 gab BASF bekannt, dass sie ein Problem haben, das den Bau einer Batteriematerialanlage verzögert: Das Problem sind überschüssige Sulfate und was damit zu tun ist.

Von Sulfaten hört man in Investitionskreisen nicht viel, aber sie sind sehr wichtig, da sie sich auf die Projektkosten auswirken können und schwer zu entsorgen sind.

Aber was sind Sulfate?

Sulfat ist im Grunde ein Salz, das in der Natur oder in industriellen Prozessen unter Verwendung von Schwefelsäure entsteht. Natriumsulfat ist ein Nebenprodukt der Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien, insbesondere bei der Raffinierung und Herstellung von Kathodenvorläufern. In der Vergangenheit erlaubten viele Gerichtsbarkeiten, dass Natriumsulfat im Prozesswasser der Anlage verblieb, das dann in die Umwelt zurückgeleitet wurde.

BASF hat ein Sulfatproblem, aber auch die anderen Produzenten

Dies bringt uns zurück zu dem Problem, mit dem BASF konfrontiert war: Eine örtliche Umweltgruppe verzögerte die Eröffnung einer Fabrik für Batteriematerialien aufgrund der geplanten Einleitung von Sulfaten in Wasserstraßen.

„Ein finnisches Gericht hat BASF angewiesen, die Eröffnung eines Werks für Batteriematerialien im finnischen Harjavalta zu verschieben, nachdem Umweltverbände argumentiert hatten, dass der Plan des Unternehmens für den Umgang mit Sulfatabfällen nicht ausreichend sei.“ ...

Die Plattform "The Armchair Trader" schrieb bereits im März 2024 darüber.

https://www.thearmchairtrader.com/basf-battery-materials-del…

Wie richtig im Artikel beschrieben, trifft dieses Problem nicht nur auf BASF zu. Für meinen Optimismus ist das der zentrale Punkt. Die Umweltverschmutzung ist in weiten Teilen der Welt in den letzten Jahren ein zentrales Thema geworden. Nano hält genug Patente in der Hand, um eine saubere Lösung anzubieten. Egal ob das Kathodenmaterial für EV's oder andere Speichermedien eingesetzt wird.

Gute Anmerkung, ich weiß auch nicht, warum sich manche Menschen dazu berufen fühlen, als Oberleher aufzutreten und Andere über ihre Investments belehren zu wollen. Das sieht man ja auch bei anderen Titeln. Ich denke, jeder muss und kann das für sich selbst einschätzen.

Ich mein…
Es is ein Stock, der seit er gelistet ist, keinen Profit gemacht hat.
Also ist meine Schlussfolgerung, dass jeder, der investiert hat, sich die Daten und das Geschäftsmodell angeschaut hat und dann für sich selbst abgeschätzt hat, dass die Firma in Zukunft (wann auch immer) Gewinn machen wird. Noch mit dazu hat das Unternehmen keine Informationen preisgegeben, ab wann genau (Datum) sie Gewinn abwerfen wird.
Das ist ein hochriskantes Investment.
Dann Gewinne zu erwarten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist absolut nicht faktenbasiert.
Dass somit das komplette Investment flöten geht, damit muss zum Zeitpunkt des Investments gerechnet werden.
Jetzt den Leuten nachzurufen, welche sich stichhaltig erklären, warum sie etwas in dem Unternehmen sehen, finde ich unangebracht.
Es ist natürlich erlaubt, seine Investments zu überdenken, und sein Geld abzuziehen/Verluste einzugrenzen. Aber das zu tun, basierend auf der Aussage, dass der Kurs nur fällt und viele Anleger hier mit Geschäftsmodell argumentieren und das das Geld des Verägerten natürlich nicht vermehrt…
Die Personen, welche hier optimistisch sind und an das Geschäftsmodell und die Entwicklung glauben, interessiert der Preis nichg, weil sie davon überzeugt sind, dass der Weg der Richtige ist.

Jeder kennt das Phänomen, nach einem Hype folgt die Ernüchterung. Gerade sehen wir das im EV Bereich.

In Deutschland hat die Politik die EV Förderung von heute auf Morgen gestrichen. Die Autovermieter Herz und Sixt schmeißen den größten Teil ihrer Elektrofahrzeuge aus ihrem Bestand. Fehlende Akzeptanz bei den Kunden und extremer Wertverfall der Elektrofahrzeuge beim Wiederverkauf sind die Gründe.

Ford bremst die Ausgaben für Elektrofahrzeuge in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar, weil Elektrofahrzeuge zu unprofitabel sind und halbiert deshalb auch die Produktion des F-150 Lightning. Auch hier sind die Kunden nicht bereit, mehr Geld auf den Tisch zu legen und gleichzeitig Komforteinbußen gegenüber Verbrennern zu akzeptieren.

Auch wenn das in Deutschland ein hochemotionales Thema ist, der Verbraucher bestimmt die Richtung.

Wie wirkt sich das jetzt auf Nano One aus?

Na ja, die vielen optimistischen Prognosen der EV Batterieproduzenten werden für die Zukunft auf ein realistisches Maß gebracht werden. Die eine oder andere Batteriefirma wird manche Gigafactory wohl auf Eis legen. Schauen wir uns den Nickelpreis an, der sinkt aufgrund sinkender Nachfrage.

Vermutlich wird Nano trotzdem gute Geschäfte machen. Denn viele EV Hersteller stehen unter enormen Kostendruck und wollen LFP Zellen verbauen. Da führt kein Weg an Nano vorbei, denn Nano ist am Markt breit aufgestellt. Mit vier Beispielen möchte ich meine steile These untermauern.

Nano One -> Q2/2022 JDA -> BASF

https://money.tmx.com/quote/NANO/news/7152563145104295/Nano_…
BASF und Toda Kogyo (Japan) schließen ein Joint Venture.

BASF - TODA KOGYO CORP. -> JV -> BASF Toda Battery Materials (BTBM)

Durch das Joint Ventures entstand BASF Toda Battery Materials (BTBM) am Standort Onoda in Japan.
https://www.electrive.net/2022/07/20/basf-und-toda-bauen-kat…
Zitat:
"... In dem Erweiterungsbau wird BASF laut Schuhmacher ein „innovatives und patentgeschütztes neues Produktionsverfahren“ einführen, welches „höchste Durchsatzraten bei gleichbleibend höchster Qualität ermöglicht“ ..."
BASF Toda Battery Materials erweitert CAM-Produktionskapazität
https://energymetalnews.com/2022/08/01/basf-toda-battery-mat…
Zitat:
"... Die jährliche CAM-Produktionskapazität von BTBM wird im Jahr 2025 auf 6,0 Tonnen steigen, genug, um Elektrobatterien mit einer Stromkapazität von 45 GWh zu unterstützen. ..."
BASF wurde als strategischer Lieferant von Hochleistungs-Kathodenaktivmaterialien für den Batteriehersteller PPES ausgewählt.
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2022/12/p…
Prime Planet Energy & Solutions (PPES) ist ein Joint Venture zwischen Toyota Motor Corporation (Toyota) und Panasonic Holdings Corporation (Panasonic).
BASF macht Geschäft mit Batteriematerialien zu eigenständiger Einheit
https://www.electrive.net/2023/12/08/basf-macht-geschaeft-mi…
- Kathodenmaterial-Fabrik im brandenburgischen Schwarzheide
- Kathodenmaterial-Fabrik in Bécancour in der kanadischen Provinz Quebec
- Kathodenmaterial-Fabrik in Harjavalta in Finnland

Nano One -> Q4/2022 -> Umicore

https://money.tmx.com/quote/NANO/news/8623629684272710/Nano_…

Umicore -> Q1/2023 JV -> PowerCo

Umicore und PowerCo erhalten den offiziellen Startschuss für die Gründung eines Joint Ventures zur Produktion von Batteriematerialien in der EU
https://www.umicore.com/en/newsroom/news/umicore-and-powerco…
Die VW-Tochter PowerCo und Umicore gründen einen neuen führenden europäischen Anbieter von Batteriematerialien - ionway
https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/power…
ionway ist die Batteriematerial-Sparte von VW und nutzt Nano's Materialtechnologie
https://ionway.com/news/umicore-and-powerco-proudly-present-…

Nano One -> 03/2023 JV -> Sumitomo Metal Mining

https://money.tmx.com/quote/NANO/news/6274173993131363/Nano_…

Sumitomo Metal Mining

SMM tätigt strategische Investition in Batteriekathode Materialtechnologieentwickler Nano One
https://www.smm.co.jp/en/news/release/uploaded_files/2023092…
Toyota ist langjähriger Kunde von SMM
https://www.smm.co.jp/en/news/release/2020/03/001230.html
Neben Toyota ist auch Panasonic langjähriger Kunde. Panasonic liefert Batteriezellen an Tesla (Model 3 und Model X)
https://www.reuters.com/article/idUSKCN1LT2QA/

Nano One -> Our Next Energy

https://money.tmx.com/quote/NANO/news/6903421395150451/Our_N…

Nano One und ONE entwickeln gemeinsam die LFP CAM von Nano One für den möglichen Einsatz in den LFP-Batterien von ONE.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, LFP CAM für eine verbindliche Abnahmevereinbarung zu qualifizieren und zu validieren.

Gemeinsame Innovationen zielen darauf ab, die Reichweite zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten und den ökologischen Fußabdruck zu senken sowie eine nordamerikanische Lösung anzubieten.

Our Next Energy

Q4/2023 ONE startet LFP-Batterieproduktion in Michigan
https://theevreport.com/one-initiates-lfp-battery-production…
Die „Gemini“-Batterie unseres Next Energy verdoppelte die Reichweite eines BMW iX auf 608 Meilen
https://insideevs.com/news/698722/one-gemini-battery-bmw-ix-…
So kommt ein Tesla Model S 1200 Kilometer weit
https://www.autobild.de/artikel/tesla-model-s-reichweite-bat…

Da ich sicher hier zu den Usern gehöre, die NANO "phantasievoll schmackhaft machen", melde ich mich mal. Es tut mir leid und ist von mir niemals beabsichtigt gewesen, Euch hier ins Unglück zu stürzen oder Euch zu Aktienkäufen zu verlocken. Und ich kann auch bestens damit leben, wenn jemand nicht meiner Meinung ist oder NANO kritischer beurteilt als ich. So ist das eben in der Demokratie. Ich freue mich immer, wenn jemand hier etwas Konstruktives beiträgt und mit diskutiert (hofft, bangt oder auch leidet und frustriert ist...). Solange wir sachlich sind und uns nicht beleidigen (wie das leider in manch anderen Foren nicht immer der Fall ist...), soll doch jeder bzw. jede hier sagen, was er bzw. sie denkt.

Ich stelle auch niemanden an den Pranger, der meine Begeisterung für NANO nicht teilt und aus der Aktie aussteigt, sondern gebe hier einfach nur meine ganz persönliche Meinung und Überzeugung wieder, nämlich: NANO wird am Ende erfolgreich sein, der Kurs wird stark steigen, nur wann, das weiß ich nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass das nun 2024 endlich passieren wird. Wie komme ich dazu? Ich versuche, möglichst viele Fakten über NANO zu sammeln und für mich auszuwerten. Wenn ich etwas für mich Interessantes finde, teile ich es hier. Nicht mehr und nicht weniger...

Ja, ich weiß, ich hatte schon vor über einem Jahr und früher in 2022 gesagt, dass ich von einer erheblichen Kurssteigerung in 2023 ausgegangen bin. Das wurde bekanntlich aber leider nichts, schade! Das bedeutet aber doch nicht, dass die Aktie nicht doch noch erfolgreich sein kann, nur etwas später, vielleicht auch erst in 2025, wer weiß. Das ist halt Börse. Wüßte man das alles genau, wären wir hier alle steinreich. Sind wir aber meistens nicht, weil eben viele Umstände hineinspielen, die wir nicht abschließend kennen. Es wird auch Hoffnung verkauft. Und Glück gehört ebenfalls dazu. Ist halt auch ein bißchen wie Lotto. Entweder man hat Hoffnung (und glaubt an sein Glück), dann kauft man NANO, oder man zweifelt daran, dann läßt man es. Man kauft aber nicht, weil einige User hier etwas schmackhaft machen, oder?

Dennoch wage ich es, noch etwas Positives hier zu spekulieren. Vorhin wurde in einem anderen Forum (Forum.Finanzen.ch) ein Artikel im "Spiegel" über Northvolt geteilt, den ich interessant finde:

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/skelleftea-northvolt-nimmt-europas-wohl-bisher-groessten-gruenen-kredit-auf-fuenf-milliarden-dollar-a-fa7cc05a-fd89-4aa4-a658-10e13aaf6448

Folgende Zeilen finde ich nachdenkenswert:

"Hinter den Krediten stehen laut Northvolt langfristige Abnahmeverträge über mehr als 55 Milliarden Dollar mit Partnern wie BMW, Scania, Volvo und Volkswagen."

"Den Ausbau der Produktion in Schweden kommentierte Emma Nehrenheim, die bei Northvolt für Umwelt verantwortlich ist, mit den Worten: »Ich bin stolz zu sehen, wie unser Ziel, die umweltfreundlichste Batterie der Welt in Serie zu produzieren, hochkarätige Finanzpartner anzieht.«"

Bekanntlich liken Mitarbeitende von Northvolt regelmäßig auf LinkedIn die Beiträge von NANO, v. a. Annabelle Wong, Manager Validation at Northvolt. Und VW ist mit NANO sowieso verbandelt, nur das Ergebnis der Zusammenarbeit kennen wir noch nicht (da Scania ebenfalls zum VW-Konzern gehört, gilt das auch für die). Und BMW dürfte über die Kooperation von NANO mit ONE auch nicht weit weg sein. Auch da kennen wir freilich ein Ergebnis noch nicht.

Also, nochmals sorry, wenn sich hier jemand von mir zum Kauf von NANO-Aktien "verführt" oder wegen seiner Kritik an NANO oder seiner Enttäuschung über die Kursentwicklung an den Pranger gestellt fühlt. Das ist nicht meine Absicht. Ich glaube einfach nur fest an den Erfolg von NANO. Das ist alles.

Weil Leute schnelles Geld machen wollen und genervt sind, dass es nicht innerhalb von 1-2 Jahren funktioniert. Verschwindet jeder von den Ungeduldigen aus der Aktie.

Manch einer zweifelt daran, hab ich mein Geld bei Nano richtig angelegt? Andere verzweifeln daran, dass sich der Kurs von Nano nicht oder nicht nach ihren Erwartungen bewegt.

Dazu ein ganz persönliches Wort. Firmen wie Nano oder generell Start-ups sind eine Wette auf die Zukunft. In eine ferne Zukunft mitunter. Wer glaubt, damit schnelles Geld zu verdienen, ist ein Narr.

Bei meiner Suche nach einem Blick in Nano's Zukunft bin ich auf einen Artikel vom Oktober 2023 gestoßen, der recht umfangreich das Thema Nono One behandelt. Die erste Hälfte können wir getrost überspringen, da geht es um die Entwicklung von Nano, die wir hier im Board schon 100 Mal gepostet haben. Aus dem interessanteren Teil zitiere ich im Anschluss. Er ist aber im Original trotzdem Lesenswert.

Allen denen, die gleich einwenden wollen, "alles nur Spekulation","da steht hätte, könnte, sollte", sei gesagt, an der Börse spekulieren ist eine Wette auf die Zukunft. Das kann so oder so ausgehen.

https://seekingalpha.com/article/4638933-nano-one-north-amer…

Zitat Seeking Alpha vom 04.10.2023 - automatisch übersetzt
Sumitomo Partnership

... „Nano One verfügt über nachgewiesene Erfahrung in der LFP-Produktion und hat gezeigt, dass ihre neueste Technologie im großen Maßstab funktioniert, ihre Materialien leistungsstark sind und ihre Kosten wettbewerbsfähig sind.“ ...

... Sumitomo Metals war ein Pionier in der Kathodenindustrie mit hohem Nickelgehalt und bleibt seit der Einführung des Model S durch Tesla (TSLA) der größte Hersteller von NCA-Kathoden. ...

... Die vietnamesische Produktionsanlage ist eine der wenigen in Betrieb befindlichen LFP-Anlagen außerhalb Chinas. Durch die Partnerschaft mit Nano One hofft SMM, den Produktionsanstieg seines neueren LFP-Geschäfts zu beschleunigen ...

„Zukünftig beabsichtigen die Unternehmen, eine längerfristige Partnerschaft in Form eines Joint Ventures und/oder einer Lizenzvereinbarung für die großtechnische Produktion von LFP-, NMC- und anderen CAM-Formulierungen mithilfe des One-Pot-Verfahrens von Nano One zu evaluieren und auszuhandeln in Asien (ohne China) und anderen globalen Jurisdiktionen wie Europa, Nordamerika und der indopazifischen Region.“

LFP Market Opportunity

... plant das Unternehmen [Nono One], zusätzlich zu seinem Werk in Candiac Lizenzvereinbarungen und Joint Ventures zu verfolgen. ...

... Ein Joint Venture würde einer Kostenteilungsstruktur folgen, was zu weitaus höheren Umsatzerlösen für Nano One führen würde. Unter der Annahme eines Verkaufspreises von ca. 23 $ pro kg (80 % der CAM-Kosten sind Rohmaterial) für LFP-Kathoden und einer Bruttomarge von ca. 15 % würde die JV-Struktur einen Bruttogewinn von 3,75 $ pro kg bzw. 1,88 $ pro kg für Nano One generieren ...

... Ich gehe jedoch davon aus, dass das Unternehmen für seine LFP-Kathoden etwa 1 US-Dollar pro kg verlangt. ...

Produktion in der Anlage Candiac

Von seiner Pilotanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Jahr plant Nano One den Umzug in eine kommerzielle Anlage mit einer anfänglichen Produktionslinie von 10.000 Tonnen pro Jahr.

... Unter der Annahme eines Verkaufspreises von 23 US-Dollar/kg für LFP und einer Bruttomarge von 15 % wird Nano One bei einer Rate von 10.000 Tonnen pro Jahr einen Bruttogewinn von ca. 34,5 Millionen US-Dollar erwirtschaften. ...

Die Chancen für das US-Geschäft

... welche Marktchancen Nano One angesichts der verschiedenen potenziellen kommerziellen Routen bietet, kann ich mit Sicherheit sagen, dass sie mehr als 1 Milliarde US-Dollar betragen (die reine Lizenzmöglichkeit liegt bei 750 Millionen US-Dollar), wenn man von einer nordamerikanischen LFP-Produktion von 375 GWh ausgeht. ...

Thesis Risks

... Um seine LFP-Fabrik zu vergrößern, muss das Unternehmen jedoch mehr Kapital beschaffen. Es ist möglich, dass dies mit einer erheblichen Verwässerung einhergeht ...

... Das Lizenzgeschäft des Unternehmens sollte hingegen viel einfacher zu skalieren sein, da es keine anfängliche Kapitalinvestition von Nano One erfordern würde ...

... könnte es bei Candiac immer noch mehr als drei Jahre dauern, bis es kommerziell relevante Größenordnungen (10.000 tpa) erreicht, selbst wenn die Forschung und Entwicklung auf Kurs bleibt. ...

... Auf der anderen Seite sollten die Partner von Nano One dabei helfen, eine schnelle kommerzielle Expansion seiner One-Pot- und M2CAM-Prozesse zu erreichen ...

... Da das Unternehmen darüber hinaus etwa 80 % der bei Candiac bereits vorhandenen Produktionsanlagen nutzen kann, liegt es nahe, dass Handelspartner ihre bestehenden Anlagen relativ einfach umrüsten könnten. ...

Investor Takeaway

... Trotz der positiven Schritte, die das Unternehmen in letzter Zeit unternommen hat, müssen die Anleger geduldig bleiben, während Nano One weiterhin auf dem Weg zur Kommerzialisierung voranschreitet. ...

... Daher werden die Aktien wahrscheinlich nicht vollständig reagieren, bis das Unternehmen durch Lizenzen und Joint Ventures eine nennenswerte Größe erreicht. ...

... die Aktionäre bis zur Kommerzialisierung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % belohnt werden ...

... Unter der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine kommerzielle Vision umzusetzen, scheint eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar bis 2030 für das Unternehmen nicht unerreichbar zu sein. ...