+ + + Tepla steigt + + + (Seite 15)
eröffnet am 28.08.01 09:29:21 von
neuester Beitrag 07.06.24 15:37:23 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.335.734 von yok am 23.02.24 17:50:05
Das kann ich Dir beantworten: Derzeit sieht es nicht danach aus, also ob die Lieferkette "vollständig" nach Europa geholt werden soll und man soweit denken würde. Zwar wurde die Übernahme der Siltronic durch GW in letzter Minute untersagt, aber Zusatzkapazitäten für Wafer in Deutschland bleiben ein Wunschtraum.
Symptomatisch z.B. https://www.br.de/nachrichten/bayern/ofen-aus-in-deutschland…
Siltronic / Wacker haben auch in D zuletzt etwas Geld in die Hand genommen, aber die Musik mit großen Investitionssummen spielt woanders, z.B. in Singapur in Asien oder in Europa nur in Ländern, wo Energie günstig(er) ist. Wer ein Gegenbeispiel kennt, möge es hier posten...
Zitat von yok: Für mich ist die entscheidende Frage: ist der Westen bereit, Zusatzkapazitäten in der Kristallzucht/Waferproduktion aufzubauen, um Taiwan und China zu kompensieren im Falle eines Krieges, so wie man es für die Chipproduktion angefangen hat? Diese Kapazitäten sind halt Überkapazitäten, falls sich Xi doch beherrschen sollte.
Das kann ich Dir beantworten: Derzeit sieht es nicht danach aus, also ob die Lieferkette "vollständig" nach Europa geholt werden soll und man soweit denken würde. Zwar wurde die Übernahme der Siltronic durch GW in letzter Minute untersagt, aber Zusatzkapazitäten für Wafer in Deutschland bleiben ein Wunschtraum.
Symptomatisch z.B. https://www.br.de/nachrichten/bayern/ofen-aus-in-deutschland…
Siltronic / Wacker haben auch in D zuletzt etwas Geld in die Hand genommen, aber die Musik mit großen Investitionssummen spielt woanders, z.B. in Singapur in Asien oder in Europa nur in Ländern, wo Energie günstig(er) ist. Wer ein Gegenbeispiel kennt, möge es hier posten...
Für mich ist die entscheidende Frage: ist der Westen bereit, Zusatzkapazitäten in der Kristallzucht/Waferproduktion aufzubauen, um Taiwan und China zu kompensieren im Falle eines Krieges, so wie man es für die Chipproduktion angefangen hat? Diese Kapazitäten sind halt Überkapazitäten, falls sich Xi doch beherrschen sollte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.335.602 von PESCADOS am 23.02.24 17:32:56
Die 50% seit Anfang November sind nichts?
Zitat von PESCADOS: Egal welche Zahlen und Ausblicke kommen, die Klitsche kommt nicht hoch‼️
Die 50% seit Anfang November sind nichts?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.335.173 von RenditePeter am 23.02.24 16:40:10
Soweit ich weiß betrifft das nicht die Kristallzuchtanlagen sondern den Metrologiebereich.
Zitat von RenditePeter: PvA partizipiert die letzten Tage gar nicht mehr vom KI Hype. Versteht einer warum die überhaupt nicht von Nvidia und Co mot angeschieben werden?
Mit der Kristallzucht sind Sie da doch auch ein top Profiteur
Soweit ich weiß betrifft das nicht die Kristallzuchtanlagen sondern den Metrologiebereich.
Trading Spotlight
so viel ich weiß beschränkt sich der KI Hype nur auf die USA, wir stecken in einer Rezession, da sind gerade Nebenwerte wenig gefragt
Egal welche Zahlen und Ausblicke kommen, die Klitsche kommt nicht hoch‼️
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.335.173 von RenditePeter am 23.02.24 16:40:10Lass es mich so formulieren: die letzten vorläufigen Zahlen kamen am 16. Feb 2022 und 27. Feb 2023 - dass die vorläufigen 2023er Zahlen also nun nächste Woche kommen werden, ist keine allzu gewagte Aussage. Und dass trotz einer Präsentation bei einer GS Konferenz und dem allgemeinen Run bei Tech-Aktien bei der Aktie nichts passiert, würde ich mal als eine Art Respekt vor den Zahlen interpretieren. Aber ich will da nicht die alte Diskussion wieder aufmachen.
Ansonsten als ernst gemeinte Frage: ist denn der KI Boom tatsächlich etwas von dem auch Tepla profitiert? Ich sehe die Wahnsinns-Zahlen von NVDA, aber gleichzeitig die Enttäuschungen bei Intel, Siltronic, STM, IFX. Da ist ein Disconnect. Und wenn auch Tepla davon eines Tages direkt profitiert, mit welcher zeitlicher Differenz?
Ansonsten als ernst gemeinte Frage: ist denn der KI Boom tatsächlich etwas von dem auch Tepla profitiert? Ich sehe die Wahnsinns-Zahlen von NVDA, aber gleichzeitig die Enttäuschungen bei Intel, Siltronic, STM, IFX. Da ist ein Disconnect. Und wenn auch Tepla davon eines Tages direkt profitiert, mit welcher zeitlicher Differenz?
PvA partizipiert die letzten Tage gar nicht mehr vom KI Hype. Versteht einer warum die überhaupt nicht von Nvidia und Co mot angeschieben werden?
Mit der Kristallzucht sind Sie da doch auch ein top Profiteur
Mit der Kristallzucht sind Sie da doch auch ein top Profiteur
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.332.944 von dlg am 23.02.24 12:35:13
würde ich soweit unterschreiben.
Und dann kommt es auf den Mittelfristausblick (wsl. bis 2028 in line mit Siltronic) an.
Zitat von dlg: OK, Botschaft verstanden, melde mich dann erst nach den Zahlen wieder. Als "rein akademisch" sehe ich das zwar nicht, da die FY-Zahlen plus Ausblick immer das wichtigste Event des Jahres darstellen und dementsprechend den Kurs bewegen können. Aber das mit dem Verkeilen stimmt in der Tat, da jeder dem anderen vorwirft, das Thema nicht ganz verstanden zu haben.
Meine Benchmark/Erwartung:
Umsatz 2023: 260 Mio
EBITDA: 2023: 40 Mio (bzw. leicht drüber)
AE 2023: 225 Mio (alles drunter für mich negativ); für mich die relevanteste Zahl, die kommen wird
Umsatz-Guidance 2024e: 280-300 Mio Euro
EBITDA-Guidance 2024e: 48-52 Mio Euro.
würde ich soweit unterschreiben.
Und dann kommt es auf den Mittelfristausblick (wsl. bis 2028 in line mit Siltronic) an.
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