Inmode Thread (Seite 9)
eröffnet am 23.04.21 23:56:18 von
neuester Beitrag 10.06.24 12:31:28 von
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Enterprice Value zu Free Cash Flow von 4.5
Sowas hab ich zuvor nut bei irgend welchen Öl Aktien gesehen, aber noch nie bei einem Unternehmen mit 84% Bruttomarge
Und jedes Quartal wird dieser Wert geringer, da immer mehr cash akkumuliert wird.
Sowas hab ich zuvor nut bei irgend welchen Öl Aktien gesehen, aber noch nie bei einem Unternehmen mit 84% Bruttomarge
Und jedes Quartal wird dieser Wert geringer, da immer mehr cash akkumuliert wird.
ich habe auch erste posi drinn und denke das
die bewertung ungerechtfertigt ist bei diesem cashbestand.zumindest in den 20 euro bereich sollte es schnell wieder laufen.ich denke das wird der fall sein wenn der israel krieg endlich mal zu ende ist.langsame entspannung deutet sich an.zumindest verhandeln die schon.
Ist es eigentlich korrekt, dass die Firma keinen normalen Geschäftsbericht veröffentlicht? Es gibt nur diese SEC Fillings und eben die quartalsweisen press releases?
Die Bewertung ist schon lange ein Witz.
Es gibt eigentlich abseits des Undenkbaren nur zwei Möglichkeiten.
1. Der Markt hat tatsächlich seit Monaten eine Eskalation in Isreal direkt eingepreist. Sieht für mich aber bei anderen Aktien nicht danach aus. Es gab mal einen kürzeren Dip im Oktober/November, das passt aber denke ich zum Gesamtmarkt plus eben den Anschlägen in Israel. Die Erholung folgte schnell.
2. Der Markt preist ein, dass peak Sales bei Inmode erreicht sind und die aktuelle Schwächephase (mit in etwa stabilen Umsätzen) nicht irgendwie den Zinsen geschuldet ist sondern die Umsätze mit den Produkten werden in den nächsten Quartalen ins Bodenlose einstürzen. Dann wäre die aktuelle Bewertung möglicherweise gerechtfertigt.
Die aktuellen Schätzungen sehen das nicht, für Q1 und Q2 wird mit Umsatzrückgängen von 5% gerechnet. Nach +2 in Q3 und -5% in Q4.
Das würde aber auch bedeuten, dass der 30.April Klarheit bringen sollte. Denn sowohl Q1 als auch die Aussichten für Q2/full-year sollten massiv verfehlt werden damit die Bewertung passt.
Das Gute, wenn die Gewinne noch 4 Jahre sprudeln, könnten wir immerhin nahe einem Unternehmenswert von 0 kommen (bzw. vorher wenn die hier heraufbeschwörten 15 oder 10 USD bald erreicht werden).
Es gibt eigentlich abseits des Undenkbaren nur zwei Möglichkeiten.
1. Der Markt hat tatsächlich seit Monaten eine Eskalation in Isreal direkt eingepreist. Sieht für mich aber bei anderen Aktien nicht danach aus. Es gab mal einen kürzeren Dip im Oktober/November, das passt aber denke ich zum Gesamtmarkt plus eben den Anschlägen in Israel. Die Erholung folgte schnell.
2. Der Markt preist ein, dass peak Sales bei Inmode erreicht sind und die aktuelle Schwächephase (mit in etwa stabilen Umsätzen) nicht irgendwie den Zinsen geschuldet ist sondern die Umsätze mit den Produkten werden in den nächsten Quartalen ins Bodenlose einstürzen. Dann wäre die aktuelle Bewertung möglicherweise gerechtfertigt.
Die aktuellen Schätzungen sehen das nicht, für Q1 und Q2 wird mit Umsatzrückgängen von 5% gerechnet. Nach +2 in Q3 und -5% in Q4.
Das würde aber auch bedeuten, dass der 30.April Klarheit bringen sollte. Denn sowohl Q1 als auch die Aussichten für Q2/full-year sollten massiv verfehlt werden damit die Bewertung passt.
Das Gute, wenn die Gewinne noch 4 Jahre sprudeln, könnten wir immerhin nahe einem Unternehmenswert von 0 kommen (bzw. vorher wenn die hier heraufbeschwörten 15 oder 10 USD bald erreicht werden).
kann ja alles sein trotzdem gibts hier irgendein haken
sonst würden sich hier ganz andere adressen eindecken.charttechnisch wirds immer brenzliger.die 20 dollar sind durch.wenns nicht bald wieder dreht kann das nächste ziel 10 dollar sein.wenn der naost krieg sich ausweitet dann wirds ganz dunkel.zu viele unsicherheiten derzeit noch. Trading Spotlight
Inmode hat ein KGV von 8,
ein ex cash KGV von 4
Und ein forward ex cash KGV von 3,5 für 2024.
Die Bewertung ist absurd. Inmlde hat Ende des Jahres alleine 900 Millionen Cash auf der Bank liegen, bei einer Marketcap. von 1,7 Mrd.
Wenn du mich fragst ist die Chance nach oben sehr sehr viel größer als nach unten. Wer hier etwas Geduld hat (im besten Fall bis 2025) kann einige 100% mitnehmen glaube ich.
Und die Konsumentenstimmung und der Arbwitsmarkt bröckelt in den letzten Tagen und Wochen immer mehr in den USA. Irgendwann hat die FED keine andere Möglichkeit die Zinsen zu senken, ganz egal was die Inflation macht. Ich denke dass KI die nächsten Quartale auch noch dazu beitragen wird, dass die Arbeitslosenquote weiter ansteigt.
ein ex cash KGV von 4
Und ein forward ex cash KGV von 3,5 für 2024.
Die Bewertung ist absurd. Inmlde hat Ende des Jahres alleine 900 Millionen Cash auf der Bank liegen, bei einer Marketcap. von 1,7 Mrd.
Wenn du mich fragst ist die Chance nach oben sehr sehr viel größer als nach unten. Wer hier etwas Geduld hat (im besten Fall bis 2025) kann einige 100% mitnehmen glaube ich.
Und die Konsumentenstimmung und der Arbwitsmarkt bröckelt in den letzten Tagen und Wochen immer mehr in den USA. Irgendwann hat die FED keine andere Möglichkeit die Zinsen zu senken, ganz egal was die Inflation macht. Ich denke dass KI die nächsten Quartale auch noch dazu beitragen wird, dass die Arbeitslosenquote weiter ansteigt.
inmode auf dem weg zur 15 euro marke
fed mitglied meinte das eventuell keine zinssenkung nötig wären wenn die inflation nicht runter kommt.das ist genau meine meinung.inflation sinkt erst wenn die kriege in naost und ukraine sinken.wenn es doch zinsschritte gibt dieses jahr bringt das gar nicht viel für inmode da sie viel zu klein sind.deshalb wird der preis von imode weiter sinken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.482.229 von sw1975 am 19.03.24 19:58:08und für den Fall, dass die Firma zukauft handelt man sie prophylaktisch unter Cash?
Bio Buden handeln unter Cash wenn sie Cash verbrennen. oder handelt Novartis unter Cash 😁
Bio Buden handeln unter Cash wenn sie Cash verbrennen. oder handelt Novartis unter Cash 😁
hatte ich schon mal erwähnt
wenn die zukaufen ist der cashbestand weg. kann dir unzählige biobuden aufzählen die 3-4x unter cashbestand stehn und trotzdem weiter runter laufen.hier mal aus einem andern forum.....(ohne gewähr) weil ja alle auf zinssenkung hoffen und der effekt wird dann wohl erst 2025 irgendwann bemerkbar sein. da kann noch sehr viel passieren auf der welt. von daher würde ich mich von longs vorerst fernhalten oder maximal kleine posi.charttechnisch siehts grade mau aus und die gesammtmärkte werden bald schwer korrigieren.
saß hier in US zufällig mit einem Berater der Asiatischen (Singapur, Japan, ..) und US Zentralbank beim Dinner, der hatte die gleiche Auffassung.
EZB wird Mitte des Jahres anfangen Zinsen zu senken, US war er sich noch nicht so sicher, wann, aber voraussichtlich später. Ggf. erst nach dem Wahlkampf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.481.905 von sw1975 am 19.03.24 19:15:05glaubst du, wenn der alle verksuft gehts auch unter den Cashbestand? frage für einen Freund.
ps: gib Bescheid wenn das Tief erreicht ist. solange lese ich deienn Ticker.
ps: gib Bescheid wenn das Tief erreicht ist. solange lese ich deienn Ticker.
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