Ist Ströer aktuell deutlich überbewertet? (Seite 2)
eröffnet am 09.04.20 19:51:28 von
neuester Beitrag 28.05.24 09:10:43 von
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FeedbackZitat von Der Tscheche: Wenn Müller kann, dann dürfte er demnächst eine Mega-Meldung raushauen, wenn ich ihn richtig einschätze
Tja, er konnte offensichtlich nicht. Daher vermutlich die Quartalszahlen fast unbemerkt veröffentlicht heute, nicht über EQS veröffentlicht und auch keine Meldung z.B. bei Ariva. Ungewöhnlich. Liegt es vielleicht am fehlenden Gewinn?
Wohl noch schlimmer für die Außendarstellung sieht die Entwicklung bei den beiden PERLEN im Portfolio aus, Statista und Asam Beauty.
EBITDA-Marge im Vorjahresvergleich schwächer und ein kaum nennenswerter Umsatzanstieg:
Die ab 9Uhr unterrichteten Analysten haben sich davon wenig beeindrucken lassen und meldeten sich im Laufe des Vormittags in aufsteigender Anordnung zu Wort:
https://www.ariva.de/aktien/stroeer-aktie/news
Und die Aktie folgte auf dem Fuße:
Im Nachtragsbericht wird die begonnene Platzierung eines neuen Schuldscheindarlehens erwähnt (S. 11 der Quartalsmitteilung).
Bin gespannt, wie es weitergeht. Leider läuft ein, wenn auch kleiner Teil meiner Ströer-Puts schon im Juni aus und zumindest dafür sieht es eher düster aus...
Charttechnisch sehr spannend. Wenn Müller kann, dann dürfte er demnächst eine Mega-Meldung raushauen, wenn ich ihn richtig einschätze (nämlich dahingehend, dass er den Chart von Ströer immer im Blick hat)...
Langzeitchart
Zur AI in Callcentern: https://twitter.com/manager_magazin/status/17753915564655329…
Die Eigenkapitalquote ist ebenfalls weiter gesunken, von 17,2% auf 16,2%. Damit macht der Goodwill nun ca. ein Drittel der Bilanzsumme aus.
Mit dem wie so oft oberhalb des Gewinns liegenden Dividendenvorschlag von 1,85€ dürfte Ströer auf dem besten Weg dazu sein, die Konzern-Bilanzqualität weiter zu schwächen.
_______________________________________________________________________
Und was mir als Ströer-Bär auf der Suche nach Nahrung zusätzlich als mögliches / potenzielles Risiko eingefallen ist:
Die KI könnte nicht nur das Geschäftsmodell der Call-Center untergraben, sondern auch das von Statista.
Mit dem wie so oft oberhalb des Gewinns liegenden Dividendenvorschlag von 1,85€ dürfte Ströer auf dem besten Weg dazu sein, die Konzern-Bilanzqualität weiter zu schwächen.
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Und was mir als Ströer-Bär auf der Suche nach Nahrung zusätzlich als mögliches / potenzielles Risiko eingefallen ist:
Die KI könnte nicht nur das Geschäftsmodell der Call-Center untergraben, sondern auch das von Statista.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.603.933 von Der Tscheche am 03.04.23 11:04:32
Oh ja
Zitat von Der Tscheche:Zitat von Der Tscheche: ...
Update hierzu
Buchwert pro Aktie steigt 2021 von 8,31€ auf 8,37€, der Goodwill-Berg sinkt minimal auf 915,3 Mio., das Verhältnis von Goodwill zu Eigenkapital sinkt dem entsprechend ein wenig:
Die Eigenkapitalquote sinkt weiter von 18,2% auf 17,8%.
Quelle: eigene Berechnung nach den Goodwill- & Eigenkapitalangaben in den Geschäftsberichten
UPDATE 2022
Die Eigenkapitalquote sinkt weiter von 17,8% 2021 auf 17,2%.
Der Buchwert pro Aktie sinkt auf 8,28€.
Das Verhältnis von Goodwill zum Eigenkapital legt wieder ein Stück weit zu, hier das aktualisierte Chart:
Oh ja
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.394.370 von Der Tscheche am 05.03.24 08:33:41Es sind dann immerhin 1,67€ / Aktie geworden. Ströer macht es einem schon seit längerer Zeit schwer, sich z.B. Kennziffern auszurechnen, indem jedes Kopieren aus dem pdf-Geschäftsbericht unterbunden wird.
Das Eigenkapital liegt zum 31.12. bei 7,99€ / Aktie. KBV liegt also aktuell bei mehr als 7.
UND der Goodwill-Berg ist mit gut 918 Mio. mehr als doppelt so hoch wie das Eigenkapital (2,06 mal so hoch).
Das dürfte ein neuer Rekordwert sein, muss ich am Dienstag mal nachschauen.
Das Eigenkapital liegt zum 31.12. bei 7,99€ / Aktie. KBV liegt also aktuell bei mehr als 7.
UND der Goodwill-Berg ist mit gut 918 Mio. mehr als doppelt so hoch wie das Eigenkapital (2,06 mal so hoch).
Das dürfte ein neuer Rekordwert sein, muss ich am Dienstag mal nachschauen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.394.370 von Der Tscheche am 05.03.24 08:33:41
Es sind dann immerhin 1,67€ / Aktie geworden. Ströer macht es einem schon seit längerer Zeit schwer, sich z.B. Kennziffern auszurechnen, indem jedes Kopieren aus dem pdf-Geschäftsbericht unterbunden wird.
Zitat von Der Tscheche: Das Netto-Ergebnis für das Gesamtjahr dürfte sich irgendwo um die 1,50€ bewegen. So leite ich es jedenfalls aus folgendem Chart ab:
Die "Adjustments" machen im Konzernergebnis 27,22% des net income (adjusted) aus. Wenn man davon ausgeht, dass die Anpassungen beim Ergebnisanteil, der die Ströer-Aktionäre betrifft, genauso stark ausfallen wie bei dem Teil, der auf andere Aktionäre entfällt, dann werden aus den oben angegebenen 2,22€ nur noch 1,48€.
Der vorbörsliche Kurssprung über 55€ erscheint mir vor diesem Hintergrund stark durch die rosarot gefärbte Pressemitteilung getrieben.
Es sind dann immerhin 1,67€ / Aktie geworden. Ströer macht es einem schon seit längerer Zeit schwer, sich z.B. Kennziffern auszurechnen, indem jedes Kopieren aus dem pdf-Geschäftsbericht unterbunden wird.
Aus dem Vergütungsbericht, S. 18, Hervorhebungen durch Umrandung von mir:
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