Troilus Gold mit Übernahmefantasie!?

[Boersiback]

btw Goldshore und Goliath halte ich noch.. auch Kanadier die mir gefallen.
zumindest bis die Studien kommen.

(wobei Troilus halt bis zur FS echt ok war)

[Boersiback]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.820.483 von MaxTownDown am 22.05.24 00:21:50

Meines Erachtens wird zu der CAPEX das Ding niemand bauen wollen.
Da muss am Design gearbeitet weden.
Das dauert... lass mich aber auch gerne überraschen.
Bin da jedenfalls gewaltig enttäuscht. IRR 20% bei Gold 2400... wer bietet weniger.

Trotzdem die Bewertung jetzt ist schon ok so...
ich denke eher da wird sich wenig ändern bis Jahresende, auch nicht am Kurs.
0,30 - 0,50 CAD in der Range, alles andere würde mich überraschen.

[MaxTownDown]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.820.198 von Boersiback am 21.05.24 22:33:00

Deine Erfahrung und deine Erfolge hat hier keiner in Frage gestellt. Es ist eher umgekehrt - ich lese deine Beiträge seit gut 4 Jahren und lerne von dir! Nur hier bist du aus meiner sicht auf dem falschen Ast.
Die Story eines Developers verkauft sich in der Entwicklung und nicht in der Produktion. Ob die in der Produktion gut sind oder nicht interessiert hier keinen. Es ist mehr die Geschichte: werden die überhaupt Produzieren, ist die Finanzierung Machbar, wie sehen die Vormachbarkeits/Machbarkeitsstudie aus, ist da noch mehr im boden - das ist dem Investor in der Phase wichtig! Justin und sein Team haben ja vor der PFS das ganze gut gemacht… hat sich auch im Sharepreis gezeigt bis zu der FS waren es 50% mehr .
Aber was ist passiert: es wurde dem Markt erzählt das die Capex bereits existiert und da geringe Kosten einfallen, aber die Capex Summe ist heute 1B$. Das löst endteuschung aus und ruft die Frage auf ob das Projekt finanzierbar ist? Der Markt sagt zZ Nein und es ist verständlich.
Aber was gut und gerne übersehen wird ist dass das Projekt in der Zertifizierung ist und es sind keine 8 sondern 2 Jahre bis zu der Produktion. Die IRR ist bei dem heutigen Goldpreis bei 20% und es ist Bedarf bei den großen viel Geld in die Hände zu nmhn.

DYOR
MAXIM

[Boersiback]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.815.581 von MaxTownDown am 21.05.24 07:44:39

Ansichtssache... für mich nach Minenerfahrung seit dem Jahr 2004 (!) und allem was ich da erlebt habe, ist und bleibt das HAUPTRISIKO
die Kostenkontrolle... das gilt für CAPEX, OPEX, Bohrungen usw.
Es ist exorbitant schwer permenent Mehrwert zu schaffen und 95% scheitern langfristig.
Dagegen ist das Länderirisko echt Banane... vor allem, wil es die Afrikaner einfach im Schnitt viel besser hinbekommen als
die Kanadier... nur meine Erfahrung innerhalb von 2 Dekaden.
B2 gefiel mir nie so gut (verschiedene Gründe). Endeavour Mining ist ein Lielbing von mir.
Das erste mal bei 6 CAD gekauft (zwischendrin auch mal raus)... stehen jetzt bei knapp 31... läuft doch, wenn
auch lange schleppend aber eben Kontinuität ist da zu finden in all den Jahren.

oder auch Pan African Mining höher als 2011
Caledonia Mining aus Zimbabwe (halte ich zig Jahre) schwächeln zwar etwas seit 2020, aber gegenüber
Kauf auch knapp +300%
Newcore aus Ghana hab ich nicht lange im Depot +160%, weil deren Studie halt typisch afrikanisch und nicht kanadisch
ausfiel

Der Markt kauft ZAHLEN ! Lass Dir nicht aufschwätzen wie riskant solche Länder sind.
hab da nie was schlimmes mitbekommen als Aktionär.... in 20 Jahren (gibt schon Fälle, klar, aber kommt
natürlich auch immer drauf an wie die selber mit der Cummunity umgehen, da wo es extreme Protese gibt halt
nicht investieren, aber da wo die Gemeinde happy ist spricht nix dagegen)

Troilus. ich halte es nunmal so, wer enttäuscht gleich raus, Abschlag egal.
Meist vernünftig im Nachhinein... die Messe ist hier noch lange nicht gelesen.
Der Wert kommt bei mir dann erstmal auf Wiedervolrage in 6 Monanten, vorher les ich da nix aktuelles mehr.
Man muss eh von Zeit zu Zeit alles neu überdenken und von vorne anfangen...

[MaxTownDown]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.800.155 von Boersiback am 16.05.24 22:02:02

Butter bei de Fische

Hab großen Respekt vor dir Boersi, da du immer sehr kompetent bist, aber hier finde ich das was du schreibst Käse.
Ob die Profitabel sind oder nicht werden vor 2028 nicht erfahren, denn bis dahin sind nicht die wahren Kosten wichtig sondern das was auf dem Papier steht und das ist eine AISC von knapp 1000USD. Bei einem steigenden Preis wird der NPV des Projektes überproportional wachsen und das macht so ein groß Projekt von einer Produktion von 200k+ OZ aus. Siehe IAM&Orion Projekt in Ontario.
Afrika und speziell West Afrika ist politisch ein minenfeld. Das ist auch einer der Gründe warum B2 oder Endev so bewertet sind wie die sind. Und übrigens gibt es einen Grund warum B2 in Sabina investiert hat und nicht weiter in Afrika.
Wenn die Weltpolitik so bleibt wie sie bleibt hab ich keinen Zweifel das viele Projekte in Australien, US und Kanada gebaut werden. Auch wenn die solche extremen Cape haben

DYOR
Maxim

[Boersiback]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.794.005 von MaxTownDown am 16.05.24 08:29:34

Der steigende Goldpreis... ist halt schon gestiegen und wird auch nicht dermassen steil weitersteigen auf Dauer.
und der hilft eben nicht, weil die Kosten dann auch sofort hochgehen.
Das war schon 2011 das Problem... die Margen waren niedriger als wo Gold noch bei 500 stand !
Das ist halt bei den Kanadiern ganz ganz arg mit den Kosten an den Goldpreis gekoppelt.
In Afrika eben nicht..

ploitisches Risiko ?
Frag mal Chinesen wo es politisch riskant ist...
alles nur Ansichtssache.
Silvercorp und China intern. Gold sind da zB viel sicherer für mich
als Kanadier... letztre mit schnell 130% rum vertickt vorläufig mal..

Kanadier sind halt weitgehend komplett unwirtschaftlich leider

[90BVB09]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.793.963 von fernotron2018 am 16.05.24 08:22:37

Zitat von fernotron2018: Bei allen klitschen ist bvb am Start

Magst nicht zurück auf deine Lieblingsspielwiese EDR kommen? Da hast du doch fabulös bewiesen, dass du 0 Ahnung hast. Überall der gleiche Müll zu lesen von dir. Die rhetorischen Fragen nach dem - wieso, weshalb, warum und was ist deine Aufgabe - erspare ich mir.

Wenn jemand wirklich völlig planlos ist und bei 101% seiner Beiträge mit seiner Unwissenheit und Polemik glänzt, dann hallo - you are welcome, it´s

Fernotroll 2018



P.S. bei 0,281 EURo wurde der große Zeh in die Tür gesetzt

[MaxTownDown]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.792.997 von Boersiback am 15.05.24 23:07:29

Stimme dir so nicht zu!

Aus einem einzigen Grund - Politisches Risiko. Das Thema wird immer wichtiger und speziell in der heutigen Zeit wo die Welt mehr Bipolar wird und ein Machtkampf zwischen Russland/China vs USA(+Satteliten) entsteht. Es gibt schon einen Grund warum CEO von Barrick sehr deutlich(speziell in den letzten Interviews) sagt das er Große Minen in "Save Jurisdictions" aufbauen will.

Hier ist nur die Frage der Wirtschaftlichkeit ein großen Manko für mich - speziell der Finanzierung des Projektes. Denn HSE Standards, Politische Situation und OPEX ist sehr interessant!

Aus meiner sicht: Was jetzt passiert ist dass was auch mir in dem ersten Moment passiert ist - die Realität und Erwartung sind auseinander gegangen. Man hat mit einer CAPA von 500m$ und einer IRR von 30-40% gerechnet. Realität ist wie sie leider ist. Hier hilft sicher der steigende Goldpreis!

Lets see!!!

[fernotron2018]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.790.657 von 90BVB09 am 15.05.24 17:17:15

Bei allen klitschen ist bvb am Start 🤣📉

[Boersiback]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.792.997 von Boersiback am 15.05.24 23:07:29

Bei Gewinnmitnahmen kompliment.
Sie war nur wenige Wochen tiefer als heute in den letzten etlichen Jahren.