Medios AG- Neuer hochinteressanter Pharmastar am Himmel (Seite 5)
eröffnet am 29.12.16 16:26:09 von
neuester Beitrag 12.06.24 11:46:45 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.749.832 von babbelino am 08.05.24 09:52:30Wenn mann "invested capital" als equity + debt - cash definiert, sind wird dann bei knapp 400 Mio. Das entspricht einem "sales / invested capital turnover" von 4.5x. Bei einem WACC von 8.5-9%, müsste die EBITA Marge mindestens bei 2.8-2.95% (=NOPAT Marge von ~2%) liegen um die Kapitalkosten zu deken [2% x 4.5 = 9% ROIC]. Wenn ich das richrig sehe, lag die EBITA pre Marge in 2023 bei 3.05%.
Natrürlich in dem Fall viel wichtiger ist ROIIC (return on incremental invested capital) und gerade bei Medios inkrementelle Investitionen (ausgenommen M&A) schauen eher gering zu sein.
Wie siehst du das?
Natrürlich in dem Fall viel wichtiger ist ROIIC (return on incremental invested capital) und gerade bei Medios inkrementelle Investitionen (ausgenommen M&A) schauen eher gering zu sein.
Wie siehst du das?
Nun doch
Ein Interessantes Unternehmen und gerade weitgehend out. Zwischen 13,90 und 14,04 heute die ersten 5tsd. an mich. Einen schönen Feiertag!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.749.832 von babbelino am 08.05.24 09:52:30Der Beitrag bringt Medios Schwäche auf den Punkt. Ich bin bereits länger investiert, grundsätzlich überzeugt, aber mit der Marge in dem stark regulierten Markt tritt Medios nahezu auf der Stelle. Diese ist zu niedrig, deckt nicht die Kapitalkosten und hat bei negativen Überraschungen keinen Puffer.
Moin, mir ist folgendes aufgefallen.
Sobald der Aktienkurs langsam ins Laufen kommt oder im Orderbuch größere Stückzahlen auftauchen, dann wird sehr zügig in größeren Mengen verkauft.
Ich denke, dass einer der größeren Investoren das eigene Paket abstoßen. Interessanterweise geht der Kurs nicht unter 14€, da scheint die Schmerzgrenze zu sein.
Gruß und schönen Tag
Sobald der Aktienkurs langsam ins Laufen kommt oder im Orderbuch größere Stückzahlen auftauchen, dann wird sehr zügig in größeren Mengen verkauft.
Ich denke, dass einer der größeren Investoren das eigene Paket abstoßen. Interessanterweise geht der Kurs nicht unter 14€, da scheint die Schmerzgrenze zu sein.
Gruß und schönen Tag
Moin,
den Q1-Bericht ist nicht inspirierend. Solange Medios den Nachweis schuldig bleibt, die Margen auch im Kerngeschäft dank wie auch immer gearteter Synergie- und Skaleneffekte auf ein kapitalkostendeckendes Niveau zu heben, wird der Aktienkurs nicht hochkommen. Der Verweis eines Brokers auf den stark positiven Cashflow ist m.E. irreführend, da er lediglich stichtagsbedingt ist und sich in den kommenden Quartalen normalisieren wird. Mithin führt eine Enterprise Value Berechnung auf Basis der publizierten Ergebnisse zu Fehlerhaften und irreleitenden Ergebnissen.
den Q1-Bericht ist nicht inspirierend. Solange Medios den Nachweis schuldig bleibt, die Margen auch im Kerngeschäft dank wie auch immer gearteter Synergie- und Skaleneffekte auf ein kapitalkostendeckendes Niveau zu heben, wird der Aktienkurs nicht hochkommen. Der Verweis eines Brokers auf den stark positiven Cashflow ist m.E. irreführend, da er lediglich stichtagsbedingt ist und sich in den kommenden Quartalen normalisieren wird. Mithin führt eine Enterprise Value Berechnung auf Basis der publizierten Ergebnisse zu Fehlerhaften und irreleitenden Ergebnissen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.742.248 von Protestsongs am 07.05.24 10:17:40ganz ehrlich, der markt kann mich mal. je länger die das ding flachhalten, umso besser.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.741.144 von kb_hilden am 07.05.24 08:12:00na logo wurde das gemeldet...ich meine das wurde sogar auch hier kurz thematisiert, aber ich bin mir nicht sicher.
alter kaffee.
alter kaffee.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.741.144 von kb_hilden am 07.05.24 08:12:00
Es war keine AdHoc-Nachricht, sondern nur eine Pressemitteilung und deshalb wohl etwas schwieriger zu finden. Aber auf der Medios-HP ist die Nachricht zu finden (sie sind eben nicht grade Benchmark in der Kapitalmarktkommunikation):
https://medios.ag/newsdetailview/medios-ag-konzentriert-blis…
Zitat von kb_hilden: Zu dem Verkauf war mir bislang nichts bekannt. Wurde 2023 dazu etwas vermeldet?
Es war keine AdHoc-Nachricht, sondern nur eine Pressemitteilung und deshalb wohl etwas schwieriger zu finden. Aber auf der Medios-HP ist die Nachricht zu finden (sie sind eben nicht grade Benchmark in der Kapitalmarktkommunikation):
https://medios.ag/newsdetailview/medios-ag-konzentriert-blis…
Gute Frage an sich und den Rest der Welt.Bei guten Nachrichten geht's nach oben.Dann langsam aber sicher wieder runter.Da muss doch mit Verlust verkauft werden....Wer verkauft dann noch bei 14 Euro wenn er heute 5% mehr bekommen kann.
Frage mich nur wo der ständige Verkaufsdruck bei ganz geringen Umsätzen herkommt. Das Spiel geht nun schon ne gefühlte Ewigkeit und so eine richtige Erklärung hat wohl niemand. Für mich wird es ab 16 hier erst grün. Bin mal gespannt ob der Verkaufsdruck ab morgen wieder da ist. Hier gibt es eigentlich nur positive Meldungen seitens Unternehmen und Analysten , dass Probleme ist, es scheint niemand zu merken. Also weiter Augen zu und durch.
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