Wir alle kaufen ----> Dürr (Seite 146)

[ernestof]

http://www.onvista.de/news/unternehmensberichte/artikel/21.0…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 42.770.422 von sizilianer am 17.02.12 21:52:18

Datum der Analyse:17.02.2012
Währung:EUR
Alte Empfehlung: kaufen vom 31.01.2012
Neue Empfehlung:kaufenDürr "buy"
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Dürr-Aktie (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) unverändert mit dem Rating "buy". Das Kursziel werde von 42,00 Euro auf 48,00 Euro angehoben. (Analyse vom 17.02.2012) (17.02.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

[sizilianer]

Nach meiner Erfahrung ist eine Deutsche-Bank-Empfehlung immer für ein paar Prozent plus gut. Zusammen mit der anstehenden Pressekonferenz am Dienstag sollten bis Ende nächster Woche die 45 € in Reichweite sein.

[ernestof]

http://www.godmode-trader.de/nachricht/DUERR-Kaeufer-holen-L…

[ernestof]

Der Kurs geht durch die Decke - und im Thread ist nichts los ! Sowohl Besucher- als auch beitragsmässig ! Die Kursziele von Deutscher Bank (# 87) und Warburg Research (# 89 ) sind so gut wie erreicht, jetzt gehts in Richtung der von Kepler Capital Markets anvisierten 54 € ( # 90).
Und ich klinke mich mal bis auf weiteres aus.

[ernestof]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.700.060 von ernestof am 04.02.12 17:11:49

Empfehlungen
heute, 14:17 COMMERZBANK CORP. & MARKETS
Dürr "buy"
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets bewerten die Aktie von Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 38,00 auf 51,00 Euro angehoben. (Analyse vom 06.02.2012) (06.02.2012/ac/a/nw)


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Quelle : onvista.de

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Empfehlungen
gestern, 17:02 KEPLER CAPITAL MARKETS
Dürr Kursziel angehoben
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Kepler Capital Markets vergeben für die Aktie von Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) weiterhin das Votum "buy". Das Kursziel werde von 40,00 EUR auf 54,00 EUR angehoben. (Analyse vom 03.02.2012) (03.02.2012/ac/a/nw)


Quelle : onvista.de

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Empfehlungen
heute, 09:19 WARBURG RESEARCH
Dürr wieder ein frühzeitiger Bericht mit besser als erwarteten Ergebnissen
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Cohrs, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) weiterhin mit "kaufen" ein.

Die vorläufigen Zahlen für 2011 würden einen starken Endspurt zeigen und seien besser als erwartet ausgefallen. Bereits vor dem geplanten Termin (21. Februar) habe Dürr herausragende Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2011 veröffentlicht. Die berichteten Zahlen hätten die Prognosen der Analysten übertroffen und auch über dem Konsens (EBIT von EUR 96,3 Mio. laut Factset) und der Guidance (EBIT von ca. EUR 90 Mio.) gelegen.

..In 2011 habe sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 63% erhöht. Dabei sei im Schlussquartal eine weitere Steigerung von 13% erzielt worden. Beachtlich! Die starke Auftragsentwicklung reflektiere die hervorragende Positionierung des Unternehmens in den Schwellenmärkten, insbesondere in China, wo die Automobil-OEMs derzeit um neue Produktionskapazitäten wetteifern würden. Darüber hinaus gebe es noch Aufholeffekte aus der Wirtschaftskrise 2008/09, als die Investitionen der Pkw-Hersteller außergewöhnlich niedrig gewesen seien, um die Liquidität zu gewährleisten.

Durch die stark wachsende Top Line (+50% yoy) und die enge Kostenkontrolle habe Dürr im Gesamtjahr eine operative Marge von 5,5% erzielt und sei damit nah an das Managementziel von 6% herangekommen. Wie die Analysten bereits in einer November-Studie dargelegt hätten, sollte dieses Ziel bis spätestens 2013 durch ein besseres Preisumfeld sowie eine Verlagerung im Umsatzmix von 25/75 zu 30/70 zwischen (relativ) margenstarken Service-Leistungen vs. dem margenschwächeren Ausrüstungsgeschäft erreicht werden.

..Das Management peile einen Auftragseingang von mehr als EUR 2 Mrd. an. Der entsprechende Auftragsrückgang von rund EUR 600 Mio. gegenüber dem Vorjahr sei nach Erachten der Analysten kein Grund zur Sorge, sondern liege in den geringer werdenden Aufholeffekten aus der Wirtschaftskrise begründet. Beim Umsatz peile Dürr eine moderate Steigerung auf ca. EUR 2 Mrd. an. Mit einem Auftragsbestand von EUR 2,1 Mrd. per Jahresende 2011 sollte die Guidance kaum gefährdet sein.

An ihren im Rahmen der Guidance liegenden Finanzprognosen 2012 hätten die Analysten nur Feinabstimmungen vorgenommen. Aufgrund einer Stabilisierung der Makro-Indikatoren und den verbesserten Aussichten für die Automobilindustrie hätten sie jedoch ihre Schätzungen für den Jahresauftragseingang um jeweils ca. EUR 175 Mio. für 2012 (auf EUR 2.110 Mio.) bzw. 2013 (auf EUR 2.179 Mio.) erhöht, was zu um 16%/19% höheren Prognosen für EBIT/EPS 2013 führe.

Seit Aufnahme der Coverage Anfang September habe die Dürr-Aktie mehr als 60% zugelegt. Aufgrund der guten operativen und finanziellen Performance und den soliden Geschäftsperspektiven halte man Dürr (EV/EBITDA 2012e von 4,8x; P/E 8,6x) ggü. anderen MidCaps im Bereich Engineering/Automobilzulieferer weiterhin für attraktiv bewertet (so notiere z.B. KUKA (ISIN DE0006204407/ WKN 620440) laut Factset mit 6,5x bzw. 13,6x).

Die Analysten von Warburg Research bleiben bei ihrer Kaufempfehlung für die Dürr-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 38 auf EUR 44,50 erhöht (reflektiere den FV von DCF- und FCFY-Modell). (Analyse vom 01.02.2012) (01.02.2012/ac/a/nw)

Quelle : onvista.de


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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http://www.godmode-trader.de/nachricht/Duerr-setzt-neue-Reko…

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Empfehlungen
heute, 16:24 DEUTSCHE BANK
Dürr "buy"
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktie von Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) weiterhin mit "buy". Das Kursziel bei 42,00 Euro belassen. (Analyse vom 31.01.2012) (31.01.2012/ac/a/nw)


..Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Dürr Weitere Wachstumsmöglichkeiten
Autor: 4investors | 30.01.2012, 18:20 | 97 Aufrufe | 0 |
Die Analysten der National-Bank bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Dürr. Das Kursziel wird von 39,00 Euro auf 44,00 Euro erhöht.

Die Gesellschaft publiziert die vorläufigen Zahlen für 2011. Dabei werden die Prognosen aus dem Oktober klar übertroffen. Es gibt keine Abschwächung bei der Umsatz- und Gewinndynamik. Zudem ist die Gesellschaft in den Schwellenländern gut positioniert. Das eröffnet weitere Wachstumschancen. Am 21. Februar gibt es die endgültigen Zahlen für 2011.