potzbulle schrieb 01.06.23, 13:16
...zu Preisen von ca. 6.91 und 6.77USD
https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-group-inc-announces-pricing-public-offering-common-stock
NEWARK, Kalifornien, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (Nasdaq: LCID; "Lucid") gab heute bekannt, dass sie den Preis für ihr öffentliches Angebot von 173.544.948 Stammaktien festgelegt hat, das Lucid einen Bruttoerlös von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar einbringt. Der Konsortialführer kann die Stammaktien von Zeit zu Zeit in einer oder mehreren Transaktionen Käufern direkt, durch Vertreter oder Makler im Rahmen von Maklertransaktionen an der Nasdaq, im Freiverkehr, durch ausgehandelte Transaktionen oder in einer Kombination dieser Methoden oder anderweitig zu einem festen Preis oder Preisen, die geändert werden können, zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs vorherrschenden Marktpreisen, zu Preisen, die sich auf die vorherrschenden Marktpreise beziehen, oder zu ausgehandelten Preisen zum Verkauf anbieten. Das öffentliche Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. Juni 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
BofA Securities, Inc. fungiert als Book-Running-Manager für das öffentliche Angebot.
Darüber hinaus hat Lucid eine Vereinbarung mit seinem Mehrheitsaktionär und Tochterunternehmen des Public Investment Fund ("PIF"), Ayar Third Investment Company ("Ayar"), getroffen, wonach Ayar zugestimmt hat, 265.693.703 Stammaktien von Lucid im Rahmen einer Privatplatzierung zu erwerben, was Lucid einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 1,8 Milliarden US-Dollar einbringen wird. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am 26. Juni 2023 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des öffentlichen Angebots und der üblichen Abschlussbedingungen. Als Ergebnis dieser Käufe erwartet Ayar, seinen Anteil von ca. 60,5 % an den ausstehenden Stammaktien von Lucid zu halten.
Lucid beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem öffentlichen Angebot sowie aus der Privatplatzierung durch den Mehrheitsaktionär für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu unter anderem Investitionsausgaben und Betriebskapital gehören können.
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