Medios AG- Neuer hochinteressanter Pharmastar am Himmel
eröffnet am 29.12.16 16:26:09 von
neuester Beitrag 16.05.24 10:08:06 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.794.509 von smyl am 16.05.24 09:24:15Zustimmung
Das Pre-Ebitda ist Nonsens. Man hat in den letzten Jahren die Kapazitäten für die Speciality Pharma aufgebaut und auch grössere Einkaufsmacht.
Wenn das denn alles da ist sollten ja 5 % Effizienzsteigerungen, Einsparungen, bessere Preise etc. Drin sein. Das müsste sich auf rund 80 - 90 Mio summieren. Wenn da 20 % als Gewinn hängen bleiben wären das rund 60 - 70 Cent.
Nur von solchen Progrsmmen ist links ubd rechts nichts zu sehen. Von daher bleibe ich an der Seitenlinie.
Gruß
Comedy 😊
Das Pre-Ebitda ist Nonsens. Man hat in den letzten Jahren die Kapazitäten für die Speciality Pharma aufgebaut und auch grössere Einkaufsmacht.
Wenn das denn alles da ist sollten ja 5 % Effizienzsteigerungen, Einsparungen, bessere Preise etc. Drin sein. Das müsste sich auf rund 80 - 90 Mio summieren. Wenn da 20 % als Gewinn hängen bleiben wären das rund 60 - 70 Cent.
Nur von solchen Progrsmmen ist links ubd rechts nichts zu sehen. Von daher bleibe ich an der Seitenlinie.
Gruß
Comedy 😊
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.794.287 von neuyrmos am 16.05.24 09:08:24solange man eben nur über ein Ebitdapre fasselt, bringt das halt nichts, wichtig wäre hier mehr transparenz.
hätte man diese und sehen die Zahlen dann wirklich so gut aus, könnte man auch mal wieder etwas mehr in Medios investieren
hätte man diese und sehen die Zahlen dann wirklich so gut aus, könnte man auch mal wieder etwas mehr in Medios investieren
neues Interview:
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Medios: Gestiegene Zahlen haben sich bisher „nicht im Kurs widergespiegelt“
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Medios: Gestiegene Zahlen haben sich bisher „nicht im Kurs widergespiegelt“
Medios fliegt aus dem MSCI Germany Index raus am 31. Mai https://app2.msci.com/eqb/gimi/smallcap/MSCI_May24_SCPublicL… (Seite 5 von 9)
Mein Beweggrund
Zum Wiedereinstieg war eigentlich die Synergieeffekte bei der Herstellung der Specialty Arznei. Auch durch regulative Maßnahmen seitens des Gesetzgebers ist der Investmentcase nicht aufgegangen und ich habe die Reissleine gezogen.
Gruß
Comedy 😊
Zum Wiedereinstieg war eigentlich die Synergieeffekte bei der Herstellung der Specialty Arznei. Auch durch regulative Maßnahmen seitens des Gesetzgebers ist der Investmentcase nicht aufgegangen und ich habe die Reissleine gezogen.
Gruß
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Trading Spotlight
Falsch geraten: 200 Mio, steht ja in der Präsi....ob die Strategie aufgeht, wird man vermutlich erst 2025 sehen. Dann soll ja der nächste große Ebitda-Sprung folgen. Also eigentlich sieht man vermutlich erst dann, ob es nachhaltig 9 oder 20 Euro werden...erst beim Ebitda über 100 Mio dürfte sich nach Zinsen die Übernahme rechnen. Dann sieht das Multiple für die Schulden auch besser aus, wäre dann kleiner 2.
Was allerdings richtig ist, unterm Strich wird das Ergebnis nicht durch die Decke gehen. Wenn man das Ebitda pre um ca. 20 Mio steigert, aber vielleicht 10 Mio neue Zinsen für das Darlehen zahlt, wird das Nettoergebnis nicht durch die Decke gehen. Man wird weiterhin keine Dividende zahlen und versuchen, das Darlehen zeitnah abzuzahlen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.770.499 von babbelino am 12.05.24 11:24:33Ist denn schon klar, wie hoch der Kredit ausfällt und zu welchen Konditionen? Man hat ja noch einiges an Cash. Wenn ich raten müsste, würde ich auf 50 Mio bar und 180 Schulden tippen.
@Marciavelli2000
Deine Aussage ist nach dem Kauf von Ceban nicht mehr zutreffend. Bei dieser Übernahme hat Medios "Goodwill auf Pump" gekauft. Man wird dies bei Vorlage des Halbjahresberichts sehen, vorausgesetzt, sie können den geplanten Konsolidierungstermin Mai halten.
Deine Aussage ist nach dem Kauf von Ceban nicht mehr zutreffend. Bei dieser Übernahme hat Medios "Goodwill auf Pump" gekauft. Man wird dies bei Vorlage des Halbjahresberichts sehen, vorausgesetzt, sie können den geplanten Konsolidierungstermin Mai halten.
Ich sehe das nicht so kritisch. Man hat ja den Goodwill nie auf Pump gekauft. Man hat außer Leasing und Latente keine Schulden und im ersten Quartal das Working Capital optimiert. Ferner geht es auf Mehrjahressicht vom Gewinn in die richtige Richtung, da ist eine Konsolidierungsphase ja nichts Ungewöhnliches
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