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martin911: War gerade am Lesen, als du deinen post reingestellt hast. ValuationLab ist der einzige mir bekannte Analyst, der alle Zahlen nachvollziehbar in seinen Bericht aufnimmt. Verus z.B. kommentiert einfach die Zahlen von ValuationLab. Wenn du die Zahlen von ValuationLab im Detail anschaust, dann realisierst du auch wie konservativ da gerechnet wird:
- Die gestern publizierten Resultate zu 008A basieren auf der ersten zulassungsrelevanten Studie. Damit müssen auch die vorgängigen Studien von der Fachwelt ernst genommen werden, d.h. die Resultat sind schlicht eine Sensation, bezüglich allem (Verträglichkeit, sofortige und vor allem auch Langzeitwirkung)! Argumente wie, in Indien kann ich die Resultate faken, gelten nicht mehr. Damit ist eine Zulassungswahrscheinlich von 65% VIEL zu tief. Edison hat da bereits vor den jetzt vorliegenden Daten zu 008A für die Zulassungswahrscheinlichkeit 70% eingesetzt.
- Weber hat mit recht mal erwähnt, dass die Marktdurchdringung mit Eve bei TRS-Patienten viel schneller gehen kann als üblich, da die Patienten bereits im engen Kontakt mit ihrem Arzt sind. Jeder Psychiater hat ca. 70% austherapierte Patienten bei denen nichts mehr wirkt. Da wird er sich die Chance von Eve nicht entgehen lassen. Eine Durchdringung (Penetration) von 5 - 13% zwischen 2027 und 2033 scheint mir da SEHR konservativ zu sein.
- Mit dem jetzt deutlich reduzierten Risiko scheint mir auch eine Lizenz von 20% viel zu tief zu sein. Weber wird da hoffentlich viel mehr rausholen.
Wenn ValuationLab bereits mit den sehr konservativen Werten, wie oben diskutiert ein Aufwärtspotential von aktuell 110% identifiziert, dann liegt mit realistischen Zahlen noch wesentlich mehr drin. Die Fachwelt, aber auch die Institutionellen werden das in den nächsten Wochen realisieren. Ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht. Die Fachwelt nimmt die Resultate, vor allem SEHR gute Resultate erst ernst, wenn robuste, zulassungsrelevante Studien vorliegen. Die ach so teuer bezahlten Analysten bei den Institutionellen schreiben vor allem voneinander ab, sie können unmöglich alle Firmen selber durchdringen und eigenständig analysieren. Jetzt werden sie hoffentlich beginnen, sich Newron seriöser anzuschauen.