British American Tobacco - Langweilig oder unbekannt?? (Seite 2)
eröffnet am 26.12.10 06:37:51 von
neuester Beitrag 30.05.24 11:59:23 von
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Ist doch klar, wenn ein Unternehmen mit schrumpfenden Gewinnen und fallendem Kurs, hohe Dividenden zahlt, ist das nicht nachhaltig. Das ist aber hier nun gar nicht der Fall. Offen gestanden wüsste ich kaum eine sinnvollere Verwendung für den Gewinn, als ihn anteilig an die Aktionäre auszuschütten.
Im Prinzip gibt es immer Unsicherheiten, wenn ein Geschäft sehr niedrig handelt.
Von den Kapitalrenditen und Margen sind Tabakerzeugnisse ganz klar im Spitzenfeld. Ohne Unsicherheiten gebe es hier also kein KGV 15 oder darunter.
Die Unsicherheiten sind also meist Teil des Spiels, wenn man so etwas tief bewertetes kauft.
Von den Kapitalrenditen und Margen sind Tabakerzeugnisse ganz klar im Spitzenfeld. Ohne Unsicherheiten gebe es hier also kein KGV 15 oder darunter.
Die Unsicherheiten sind also meist Teil des Spiels, wenn man so etwas tief bewertetes kauft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.857.009 von marek63 am 29.05.24 11:14:53auch ich teile diese Sicht, nicht. es ist grosse Unsicherheit im Markt wie es mit den Tabakkonzernen weiter geht. das ist im Kurs enthalten, sowie die Abschreibung, die zwar ein negatives ebit erzeugt hat, allerdings nicht Cashflow wirksam war. der Kurs bewegt sich erstmal nicht. aber ich kaufe gerne nach und finde ein Arp bei diesem Kurs ist eine tolle Verwendung des Kapitals. und das steigert auch die Dividende 😀
Diese Korrelation Kurs Dividende sehe ich nicht.
Wie gesagt ist es Unsinn eine Aktie ,die gerade ein zyklisches Hoch hat, wegen der Dividende zu kaufen.
Diesen Fehler machen vielen Anfänger. Sie kaufen ein Geschäft , welches eine hohe Wahrscheinlichkeit hat ,dass die Gewinne ( und freie Cashflows) bald schrumpfen. Man bekommt dann zwar eine dicke Anfangsdividende. Der Kurs ist da aber bereits niedrig , da der Markt davon ausgeht ,dass die Gewinne schrumpfen.
Bei Bat haben wir das aber nicht. Der Free Cashflows und Gewinn pro Aktie steigt langfristig. Dies ist also schon nachhaltig.
Wie es natürlich in 10 20 Jahren aussieht. Dies wissen wir aber konkret bei keiner Firma.
Wie gesagt ist es Unsinn eine Aktie ,die gerade ein zyklisches Hoch hat, wegen der Dividende zu kaufen.
Diesen Fehler machen vielen Anfänger. Sie kaufen ein Geschäft , welches eine hohe Wahrscheinlichkeit hat ,dass die Gewinne ( und freie Cashflows) bald schrumpfen. Man bekommt dann zwar eine dicke Anfangsdividende. Der Kurs ist da aber bereits niedrig , da der Markt davon ausgeht ,dass die Gewinne schrumpfen.
Bei Bat haben wir das aber nicht. Der Free Cashflows und Gewinn pro Aktie steigt langfristig. Dies ist also schon nachhaltig.
Wie es natürlich in 10 20 Jahren aussieht. Dies wissen wir aber konkret bei keiner Firma.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.855.770 von vonHS am 29.05.24 08:13:54Liest man halt schon seit Jahren das mit dem Schnäppchenpreis....
Es gilt nach wie vor: KEINE Divi von 10% ist nachhaltig!
Es muss der Kurs rauf oder falls das nicht passiert wird es für BAT ein Leichtes sein die Divi zu kürzen.
Es gibt keine Firma die über Jahre 10% an Divi raushaut.
Der Kurs MUSS rauf.
Es gilt nach wie vor: KEINE Divi von 10% ist nachhaltig!
Es muss der Kurs rauf oder falls das nicht passiert wird es für BAT ein Leichtes sein die Divi zu kürzen.
Es gibt keine Firma die über Jahre 10% an Divi raushaut.
Der Kurs MUSS rauf.
Trading Spotlight
Dieser Anleger bei SEEKING ALPHA (kostenpflichtig) meint, dass sich das Fenster für den günstigen Einkauf von BAT, mit der man sein Kapital in weniger als acht Jahren verdoppeln könnte, bald schließt:
Als Risiken werden für die Aktie angeführt:
- steigendes £ für die weltweiten Einnahmen
- gesetzliche Verbote beim Verkauf der Produkte (wegen der Steuereinnahmen nicht so wahrscheinlich)
- sinkende Preise (ist das eigentlich schon mal vorgekommen?)
- weltweite Rezession (aber eigentlich ist Rauchen doch eine Sucht?)
https://seekingalpha.com/article/4696118-british-american-to…
Auf Grund der Abschreibung zum Jahresbeginn sei BAT falsch bewertet worden, deshalb müsse man die sichere Dividende sich jetzt noch vor den Zinssenkungen sichern und ITC sei ja für die Finanzierung von Aktienrückkäufen auch noch da…
Es könnte eine sehr lukrative neue Wachstumsmöglichkeit für Tabakunternehmen geben, wenn Marihuana in den Vereinigten Staaten auf nationaler Ebene legalisiert würde. Das Unternehmen scheint auf dem Weg zur Legalisierung zu sein, und das sei ein wichtiger potenzieller Aufwärtskatalysator für die Zukunft.
Als Risiken werden für die Aktie angeführt:
- steigendes £ für die weltweiten Einnahmen
- gesetzliche Verbote beim Verkauf der Produkte (wegen der Steuereinnahmen nicht so wahrscheinlich)
- sinkende Preise (ist das eigentlich schon mal vorgekommen?)
- weltweite Rezession (aber eigentlich ist Rauchen doch eine Sucht?)
https://seekingalpha.com/article/4696118-british-american-to…
Auf Grund der Abschreibung zum Jahresbeginn sei BAT falsch bewertet worden, deshalb müsse man die sichere Dividende sich jetzt noch vor den Zinssenkungen sichern und ITC sei ja für die Finanzierung von Aktienrückkäufen auch noch da…
Es könnte eine sehr lukrative neue Wachstumsmöglichkeit für Tabakunternehmen geben, wenn Marihuana in den Vereinigten Staaten auf nationaler Ebene legalisiert würde. Das Unternehmen scheint auf dem Weg zur Legalisierung zu sein, und das sei ein wichtiger potenzieller Aufwärtskatalysator für die Zukunft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.851.681 von MrGurke am 28.05.24 14:04:13
Schreib doch nicht so einen Blödsinn! Man kauft die Aktie wegen der Dividende und hält diese länger ! Da ist es egal ob man bei € 27 oder € 29 kauft, wenn's mal ein wenig fällt, kann man aufstocken.
Zitat von MrGurke:Zitat von GRILLER: ...
Macht kein Sinn, da bald Ex-Tag ist. Da kannst die für 27 € kaufen. Dein Verkäufer war hier eindeutig der Gewinner jemanden gefunden zu haben.
Der wird sein Glück kaum fassen können. In so einem illiquiden Wert noch kurz vor der Divi einen Abnehmer zu finden, verrückt.
Schreib doch nicht so einen Blödsinn! Man kauft die Aktie wegen der Dividende und hält diese länger ! Da ist es egal ob man bei € 27 oder € 29 kauft, wenn's mal ein wenig fällt, kann man aufstocken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.854.243 von MisterSpekulatius am 28.05.24 20:09:27
Es warten nur alle darauf dass von Tech zu BAT umgeschichtet wird😂
Zitat von MisterSpekulatius: Tja, das Pulver für das ARP ist wohl verschossen, Kurs wurde damit kurz hochgepusht und jetzt wird wieder fleissig abverkauft.
Mir wärs lieber gewesen, man hätte mit dem ARP einen "Boden eingezogen", z.B. durch Käufe dafür gesorgt, dass der Kurs nicht 27€ unterschreitet.
So war das (kursmässig) nur ein Strohfeuer, und es wurde zu hohen Preisen eingekauft.
Es warten nur alle darauf dass von Tech zu BAT umgeschichtet wird😂
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.854.243 von MisterSpekulatius am 28.05.24 20:09:27top Capital Allokation wenn so günstig zurück gekauft wird, mit unserem Geld.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.854.243 von MisterSpekulatius am 28.05.24 20:09:27
Kein Problem.
Zitat von MisterSpekulatius: Tja, das Pulver für das ARP ist wohl verschossen, Kurs wurde damit kurz hochgepusht und jetzt wird wieder fleissig abverkauft.
Mir wärs lieber gewesen, man hätte mit dem ARP einen "Boden eingezogen", z.B. durch Käufe dafür gesorgt, dass der Kurs nicht 27€ unterschreitet.
So war das (kursmässig) nur ein Strohfeuer, und es wurde zu hohen Preisen eingekauft.
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