Ist Denarius Metals jetzt eine Investition wert?
eröffnet am 03.03.23 13:32:33 von
neuester Beitrag 18.05.24 14:00:23 von
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Durch die Art der Finanzierung hat Serafino das Unternehmen für Aktionäre uninvestierbar gemacht. Die Wandelanleiheinhaber sind die Gewinner an allen Fronten. Der Aktionär trägt alle Risiken ohne irgendeinen Vorteil gegenüber den Haltern der Wandelanleihe.
Den Wandlungspreis auf 0,45CAD und jetzt auf 0,60CAD festzuschreiben ist einfach irre. Serafino und Freunde werden jetzt wohl ausreichend Anleihen in ihren Depots haben. Für die Jungs ist der Aktienkurs erst in ca. 3 Jahren relevant, bis dahin nimmt man Zinsen und den Goldbonus mit zulasten der gewöhnlichen Aktionäre.
Ich weiß nicht, wer diese Aktie in den nächsten 2 Jahren deutlich über 0,60CAD kaufen soll.
Derzeit hat, wie zu erwarten, der Verkaufsdruck deutlich zugenommen. Da werden sicher die lieben Halter der Wandelanleihe ihre Aktien verkaufen, warum sollen sie diese auch halten? Es gibt keinen Grund.
Leider wurden mir die Wandelanleihen nicht angeboten.
Den Wandlungspreis auf 0,45CAD und jetzt auf 0,60CAD festzuschreiben ist einfach irre. Serafino und Freunde werden jetzt wohl ausreichend Anleihen in ihren Depots haben. Für die Jungs ist der Aktienkurs erst in ca. 3 Jahren relevant, bis dahin nimmt man Zinsen und den Goldbonus mit zulasten der gewöhnlichen Aktionäre.
Ich weiß nicht, wer diese Aktie in den nächsten 2 Jahren deutlich über 0,60CAD kaufen soll.
Derzeit hat, wie zu erwarten, der Verkaufsdruck deutlich zugenommen. Da werden sicher die lieben Halter der Wandelanleihe ihre Aktien verkaufen, warum sollen sie diese auch halten? Es gibt keinen Grund.
Leider wurden mir die Wandelanleihen nicht angeboten.
Frustrierend. Am Freitag sahen die Orderbücher noch gut aus. Relativ gute Nachfrage und keine Verkäufer unter 0.70 CAD. Dann die Pressemitteilung am Montag mit der Herabsetzung des Wandlungspreises.
Eine Sache lässt mich noch optimistisch bleiben - Aguablanca/Lomero. Im Juni soll eine erste wirtschaftliche Bewertung kommen. Hoffe und vermute, dass es dann Interessenten für dieses Projekt inkl. startklarer Mine gibt und ein ordentlicher Preis gezahlt wird...was auch uns einfachen Aktionären zugute kommt.
Eine Sache lässt mich noch optimistisch bleiben - Aguablanca/Lomero. Im Juni soll eine erste wirtschaftliche Bewertung kommen. Hoffe und vermute, dass es dann Interessenten für dieses Projekt inkl. startklarer Mine gibt und ein ordentlicher Preis gezahlt wird...was auch uns einfachen Aktionären zugute kommt.
Leider wurden die Bedingungen der neuen Wandelanleihe wieder zur Gunsten der Investoren/Günstlinge geändert und der Wandlungspreis wurde von 0,70CAD auf nun 0,60CAD reduziert. Laut Serafino "... in response to market conditions,.." - lächerlich. Als ob 12% Zinsen, bei monatlicher Zahlung und Goldbonus nicht ausreichen.
Im Ergebnis werden weitere Aktien veräußert, da die Wandelanleihe viel attraktiver ist als die Aktie mit Risikopuffer durch Zinszahlung.
Für die Aktie bin ich zunehmend skeptisch, zumindest für die nächsten 12 - 18 Monate. Hier vergolden sich nur die Halter der Wandelanleihe den Popo und wenn alles gut läuft können diese ihre Erträge nutzen um die Aktien für lächerliche 0,45CAD oder 0,60CAD zu erwerben indem sie zum Ende der Laufzeit wandeln.
Diese Finanzkonstruktion bei Denarius benachteiligt ganz klar den einfachen Aktionär gegenüber dem Inhaber der Wandelanleihe. Bei der unglaublichen Menge an warrants werde ich definitiv keine weiteren Aktien kaufen und rate jedem die zugänglichen Informationen zu prüfen.
Im Ergebnis werden weitere Aktien veräußert, da die Wandelanleihe viel attraktiver ist als die Aktie mit Risikopuffer durch Zinszahlung.
Für die Aktie bin ich zunehmend skeptisch, zumindest für die nächsten 12 - 18 Monate. Hier vergolden sich nur die Halter der Wandelanleihe den Popo und wenn alles gut läuft können diese ihre Erträge nutzen um die Aktien für lächerliche 0,45CAD oder 0,60CAD zu erwerben indem sie zum Ende der Laufzeit wandeln.
Diese Finanzkonstruktion bei Denarius benachteiligt ganz klar den einfachen Aktionär gegenüber dem Inhaber der Wandelanleihe. Bei der unglaublichen Menge an warrants werde ich definitiv keine weiteren Aktien kaufen und rate jedem die zugänglichen Informationen zu prüfen.
Gestern wurde unglaubliche 1.510 Aktien im Gegenwert von 739,90CAD gehandelt.
siehe hier:
https://www.cboe.ca/en/live/security-activity/DMET#!/market-…
Seit dem 27.März ist Denarius nun an dieser obskuren Börse "cboe" und aus meines Sicht ist diese Entscheidung
negativ zu bewerten. Das Volumen hat weiter abgenommen und Käufer sind nicht in Sicht und über die Kursentwicklung
braucht im Moment kein Wort zu verlieren, da viele Explorer und Developer sich zum Teil deutlich von den Tiefs erholt haben.
Trotz positiver Meldungen und guter Entwicklung der Rohstoffpreise, insbesondere Gold, einfach ein trauriges Zwischenfazit.
Nur zur gerne würde ich die Motivation von Serafino für den Börsenwechsel wissen.
Aber gut - abgerechnet wird zum Schluss und auf mittlere Strecke bleibe ich zuversichtlich.
siehe hier:
https://www.cboe.ca/en/live/security-activity/DMET#!/market-…
Seit dem 27.März ist Denarius nun an dieser obskuren Börse "cboe" und aus meines Sicht ist diese Entscheidung
negativ zu bewerten. Das Volumen hat weiter abgenommen und Käufer sind nicht in Sicht und über die Kursentwicklung
braucht im Moment kein Wort zu verlieren, da viele Explorer und Developer sich zum Teil deutlich von den Tiefs erholt haben.
Trotz positiver Meldungen und guter Entwicklung der Rohstoffpreise, insbesondere Gold, einfach ein trauriges Zwischenfazit.
Nur zur gerne würde ich die Motivation von Serafino für den Börsenwechsel wissen.
Aber gut - abgerechnet wird zum Schluss und auf mittlere Strecke bleibe ich zuversichtlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.728.535 von xMarcelx am 03.05.24 21:10:13
Ich schätze die Lage durchaus ähnlich ein, allerdings benötigt Denarius den cashflow aus Kolumbien um die Spanien-Projekt effizient zu entwickeln und gleichzeitig alle Verpflichtungen zu befriedigen. Scheitert Zancudo - dann scheitert auch Denarius!
Wenn Zancudo mit den projektierten Mengen und Kosten in diesem Jahr in Produktion geht, dann schalten die Ampeln auf Grün.
Zitat von xMarcelx: Kolumbien hin oder her...richtig interessant wird es mM aber in Spanien. Das damalige Management von Rio Narcea hat die Aguablanca-Mine für fast eine Milliarde Dollar (!) an Lundin verkauft. Lundin hat das Projekt mit rund 15 Millionen Tonnen Material gekauft und davon in 8 Jahren erfolgreich und profitabel rund 10 Millionen Tonnen abgebaut. Heute verfügen Aguablanca + Lomero ebenfalls über rund 15 Millionen Tonnen (5+10) Material – und die 10 Millionen Tonnen aus Lomero sind wesentlich wertvoller (1,75% CuEq) als das Material von Aguablanca.
Ich schätze die Lage durchaus ähnlich ein, allerdings benötigt Denarius den cashflow aus Kolumbien um die Spanien-Projekt effizient zu entwickeln und gleichzeitig alle Verpflichtungen zu befriedigen. Scheitert Zancudo - dann scheitert auch Denarius!
Wenn Zancudo mit den projektierten Mengen und Kosten in diesem Jahr in Produktion geht, dann schalten die Ampeln auf Grün.
Trading Spotlight
Kolumbien hin oder her...richtig interessant wird es mM aber in Spanien. Das damalige Management von Rio Narcea hat die Aguablanca-Mine für fast eine Milliarde Dollar (!) an Lundin verkauft. Lundin hat das Projekt mit rund 15 Millionen Tonnen Material gekauft und davon in 8 Jahren erfolgreich und profitabel rund 10 Millionen Tonnen abgebaut. Heute verfügen Aguablanca + Lomero ebenfalls über rund 15 Millionen Tonnen (5+10) Material – und die 10 Millionen Tonnen aus Lomero sind wesentlich wertvoller (1,75% CuEq) als das Material von Aguablanca.
Ich bin kein Hellseher.
Ich glaube der Deal mit RNR hat Denarius den Arsch gerettet. Allein die Entwicklung von Lomero würde Jahre dauern und enorme Kosten verursachen – Geld, das Denarius nicht hat. Gott sei Dank ist RNR auf Denarius zugekommen – die Symbiose beider Projekte bringt enorme Vorteile. Leider ist Denarius nicht in der Lage, diesen „Schatz“ so zu vermarkten, dass den Investoren klar wird, welch enormer Wert hier potenziell geschaffen wird.
Ich glaube der Deal mit RNR hat Denarius den Arsch gerettet. Allein die Entwicklung von Lomero würde Jahre dauern und enorme Kosten verursachen – Geld, das Denarius nicht hat. Gott sei Dank ist RNR auf Denarius zugekommen – die Symbiose beider Projekte bringt enorme Vorteile. Leider ist Denarius nicht in der Lage, diesen „Schatz“ so zu vermarkten, dass den Investoren klar wird, welch enormer Wert hier potenziell geschaffen wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.707.247 von xMarcelx am 30.04.24 11:40:23Danke Dir für deine Einschätzung und Sicht auf die Dinge. Dann gedulden wir uns noch einige Monate und hoffen auf erfolgreiche Fortschritte.
Das ist richtig. Allerdings ist Serafino selbst größter Aktionär und eine Anleihe ist mir als Aktionär lieber als eine Verwässerung. Und wenn ich weiß, dass das Geld sinnvoll verwendet und nicht an 10 gut bezahlte Vorstände und Direktoren geht, dann ist es "OK".
Was in Bezug auf die Pressemitteilung von gestern interessant ist, ist der folgende Satz: "The Company intends to use the net proceeds from the Offering for its Aguablanca Project in Spain and general corporate purposes."
Bei der anteilsmäßigen Übernahme von RNR, wurde gesagt, dass RNR mit Krediten die Entwicklung von Aguablanca finanziert. Plötzlich nimmt man 20 Mio auf "für Aguablanca". Genau die Summe, die noch offen ist um sich die 50% Beteiligung zu sichern. Warum macht man das so plötzlich?
Was in Bezug auf die Pressemitteilung von gestern interessant ist, ist der folgende Satz: "The Company intends to use the net proceeds from the Offering for its Aguablanca Project in Spain and general corporate purposes."
Bei der anteilsmäßigen Übernahme von RNR, wurde gesagt, dass RNR mit Krediten die Entwicklung von Aguablanca finanziert. Plötzlich nimmt man 20 Mio auf "für Aguablanca". Genau die Summe, die noch offen ist um sich die 50% Beteiligung zu sichern. Warum macht man das so plötzlich?
DENARIUS METALS LAUNCHES BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO CA$20 MILLION OF GOLD-LINKED CONVERTIBLE DEBENTURE UNITS
https://denariusmetals.com/denarius-metals-launches-brokered…
Die Finanzierung von Denarius nimmt mittlerweile irrsinnige Formen an. Wieder eine Wandelanleihe mit 12% Zinsen zuzügl. Goldbonus.
Da sind die Insider auf den Geschmack gekommen. Die ganze Geschichte verkommt zu einer Family & Friends Geschichte und einem Selbstbedinungsladen.
Hier wurde und wird das Fell des Bären bereits vor dem tatsächlichen Erfolg verteilt.
Im Vergleich zum Wandelanleiheninhaber ist der normale Aktionär in einer relativ bescheidenen Position.
https://denariusmetals.com/denarius-metals-launches-brokered…
Die Finanzierung von Denarius nimmt mittlerweile irrsinnige Formen an. Wieder eine Wandelanleihe mit 12% Zinsen zuzügl. Goldbonus.
Da sind die Insider auf den Geschmack gekommen. Die ganze Geschichte verkommt zu einer Family & Friends Geschichte und einem Selbstbedinungsladen.
Hier wurde und wird das Fell des Bären bereits vor dem tatsächlichen Erfolg verteilt.
Im Vergleich zum Wandelanleiheninhaber ist der normale Aktionär in einer relativ bescheidenen Position.
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