HelloFresh nach Börsengang
eröffnet am 02.11.17 11:29:16 von
neuester Beitrag 15.05.24 14:41:13 von
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Der Krug geht halt an den Brunnen bis er Bricht. Aber wann das hier der Fall ist..?
Der Kursanstieg gestern wurde erfolgreich gestoppt (s. Bundesanzeiger) und heute geht es wieder Bergab. Also alles beim alten…😉
Rational jedoch immer schwerer zu erklären. Selbst im aus Kapitalsicht „teuren“ Q1 (Werbung/Aufbau RTE/ Anlaufkosten Werk UK und Deutschland…) sind bei einem (immerhin) Rekord(!)Umsatz im Grunde „nur“ etwa 30 Mio abgeflossen. (wenn man die 31 Mio für Aktienrückkauf und Rückkauf Wandelanleihe abzieht). Da reicht die Liquidität noch recht lange. Der Operative Cashflow war positiv.
Die Boxen gehen in den USA zurück. Auch sehen die Google Trends und SimilarWeb zahlen in dieser Region rückläufig aus. Nimmt man aber Factor75 mit in die Betrachtung, dann sieht es wieder ganz anders aus. Zusammen genommen ist es recht ordentlich.
Das Werk in Newnan (KochBoxen) wird geschlossen. Es wird also konsolidiert. Kostet erst mal und wird wohl die kommenden Quartale belasten, aber vermutlich die Marge irgendwann erhöhen. Ist aus 2020 also zu beginn der Corona Pandemie. Die Hallen sind nicht neu und waren zuvor von Sygma angemietet gewesen.
https://www.globalatlanta.com/germanys-hellofresh-to-shutter…
In Deutschland hingegen/zum Beispiel scheint es bei den Boxen Wachstum zu geben. Im Jahresbericht werden Steigerungen angegeben. Auch in der Volkstimme spricht ein Manager von Wachstum (https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/regionale-wirtscha… ) hinter einer Paywall/ aber Gratismonat möglich
Nach einem allgemeinen Untergang der Kochboxen sieht es für mich daher nicht aus!? (wie dem auch sei: ich hoffe ich bekomme meinen noch bevor HF pleitegeht)
Das Groh an Investitionen ist durch/bzw. auf der Zielgeraden. Von der Cashflow Seite sollte es also Entspannung geben.
Aber vielleicht werden morgen schon keine Boxen mehr bestellt und RTE geht auch gar nicht. Gründe sind ja vielfältig genannt worden. Ich glaube einmal war sogar der Kühlschrank schuld am Untergang.
Was mich angeht:
Die Theory mit dem faulen Apfel in der falschen Box klingt für mich bisher am plausibelsten…😉
Der Kursanstieg gestern wurde erfolgreich gestoppt (s. Bundesanzeiger) und heute geht es wieder Bergab. Also alles beim alten…😉
Rational jedoch immer schwerer zu erklären. Selbst im aus Kapitalsicht „teuren“ Q1 (Werbung/Aufbau RTE/ Anlaufkosten Werk UK und Deutschland…) sind bei einem (immerhin) Rekord(!)Umsatz im Grunde „nur“ etwa 30 Mio abgeflossen. (wenn man die 31 Mio für Aktienrückkauf und Rückkauf Wandelanleihe abzieht). Da reicht die Liquidität noch recht lange. Der Operative Cashflow war positiv.
Die Boxen gehen in den USA zurück. Auch sehen die Google Trends und SimilarWeb zahlen in dieser Region rückläufig aus. Nimmt man aber Factor75 mit in die Betrachtung, dann sieht es wieder ganz anders aus. Zusammen genommen ist es recht ordentlich.
Das Werk in Newnan (KochBoxen) wird geschlossen. Es wird also konsolidiert. Kostet erst mal und wird wohl die kommenden Quartale belasten, aber vermutlich die Marge irgendwann erhöhen. Ist aus 2020 also zu beginn der Corona Pandemie. Die Hallen sind nicht neu und waren zuvor von Sygma angemietet gewesen.
https://www.globalatlanta.com/germanys-hellofresh-to-shutter…
In Deutschland hingegen/zum Beispiel scheint es bei den Boxen Wachstum zu geben. Im Jahresbericht werden Steigerungen angegeben. Auch in der Volkstimme spricht ein Manager von Wachstum (https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/regionale-wirtscha… ) hinter einer Paywall/ aber Gratismonat möglich
Nach einem allgemeinen Untergang der Kochboxen sieht es für mich daher nicht aus!? (wie dem auch sei: ich hoffe ich bekomme meinen noch bevor HF pleitegeht)
Das Groh an Investitionen ist durch/bzw. auf der Zielgeraden. Von der Cashflow Seite sollte es also Entspannung geben.
Aber vielleicht werden morgen schon keine Boxen mehr bestellt und RTE geht auch gar nicht. Gründe sind ja vielfältig genannt worden. Ich glaube einmal war sogar der Kühlschrank schuld am Untergang.
Was mich angeht:
Die Theory mit dem faulen Apfel in der falschen Box klingt für mich bisher am plausibelsten…😉
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.959 von Mriko am 15.05.24 13:57:38Ja, und das kritisiere ich ja seit langem.
Allerdings wurde der TOP dieses Jahr auf der HV abgelehnt.
Allerdings wurde der TOP dieses Jahr auf der HV abgelehnt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.881 von Mriko am 15.05.24 13:45:31Was heißt du kannst es nicht akzeptieren?
Kennst du denn die genauen Hintergründe? Ausschließen würde ich hier erstmal gar nichts als Hintergrund für diese hohe Shortquote. Sowas gab es ja schon bei einigen anderen deutschen Aktien, teilweise auch ähnlich großen wie beispielsweise Aixtron.
Kennst du denn die genauen Hintergründe? Ausschließen würde ich hier erstmal gar nichts als Hintergrund für diese hohe Shortquote. Sowas gab es ja schon bei einigen anderen deutschen Aktien, teilweise auch ähnlich großen wie beispielsweise Aixtron.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.761 von katjuscha-research am 15.05.24 13:30:45
Ich habe eine gespaltene Meinung zum Thema ARP und eingezogene Aktien.
Schauen wir uns das letzte ARP anhand der Stimmrechtsmeldungen mal an:
23.11.2021 173942278
ARP 21 / 22
26.09.2022 171799994
22.03.2023 171966329
29.03.2023 172204713
24.05.2023 172403459
31.08.2023 172734665
21.11.2023 173190562
Innerhalb eines Jahres wurden knapp ~65% des letzten ARPs für Vergütungen etc. verwendet.
Zitat von katjuscha-research: Danke!
Das heißt, genau genommen sind nur noch knapp 167 Mio Aktien im Umlauf. Vermutlich knapp ein Sechstel davon leerverkauft, wenn ich mal ein paar Shorties unter der 0,5% Meldegrenze erwarte.
Ich habe eine gespaltene Meinung zum Thema ARP und eingezogene Aktien.
Schauen wir uns das letzte ARP anhand der Stimmrechtsmeldungen mal an:
23.11.2021 173942278
ARP 21 / 22
26.09.2022 171799994
22.03.2023 171966329
29.03.2023 172204713
24.05.2023 172403459
31.08.2023 172734665
21.11.2023 173190562
Innerhalb eines Jahres wurden knapp ~65% des letzten ARPs für Vergütungen etc. verwendet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.740 von katjuscha-research am 15.05.24 13:27:14
Die Argumentation für Hedges kann ich so nicht akzeptieren. Es laufen eindeutig taktische Überlegungen ab, wie man Einfluss auf den Kurs nehmen kann.
Inzwischen gibt es auch weitere Meldungen im Bundesanzeiger. Millennium Management LLC hat über zwei Kanäle ihre Position ausgebaut: Millennium International Management LP und Millennium Capital Partners LLP.
Die meldepflichtige Leerverkaufsquote stieg am gestrigen Tag um 1,34% bzw. 2,3 Mio. Aktien bzw. > 50% des gestrigen Xetra-Tagesvolumens.
Zitat von katjuscha-research: [..]
Letztlich wissen wir aber ja auch gar nicht welche Longpositionen damit vielleicht auch nur gehedged werden, oder ob andere Pläne (Übernahme reif schiessen etc) dahinter steht. [..]
Die Argumentation für Hedges kann ich so nicht akzeptieren. Es laufen eindeutig taktische Überlegungen ab, wie man Einfluss auf den Kurs nehmen kann.
Inzwischen gibt es auch weitere Meldungen im Bundesanzeiger. Millennium Management LLC hat über zwei Kanäle ihre Position ausgebaut: Millennium International Management LP und Millennium Capital Partners LLP.
Die meldepflichtige Leerverkaufsquote stieg am gestrigen Tag um 1,34% bzw. 2,3 Mio. Aktien bzw. > 50% des gestrigen Xetra-Tagesvolumens.
Trading Spotlight
Schwedens Wälder enden als Verpackungsmüll für HelloFresh, Zalando und Amazon
Verpackungen von HelloFresh, Amazon, Zalando und Co. nicht nachhaltig
Schwedens Naturwälder enden als Verpackungsmüll – auch in Deutschland. Greenpeace deckt auf
Waldzerstörung in Schweden bedroht Rentiere und Sami
Wie alte schwedische Wälder für Verpackungen großer Konzerne zerstört werden
https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/waelder/waelder-erd…
🧸
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.719 von Mriko am 15.05.24 13:25:08Danke!
Das heißt, genau genommen sind nur noch knapp 167 Mio Aktien im Umlauf. Vermutlich knapp ein Sechstel davon leerverkauft, wenn ich mal ein paar Shorties unter der 0,5% Meldegrenze erwarte.
Das heißt, genau genommen sind nur noch knapp 167 Mio Aktien im Umlauf. Vermutlich knapp ein Sechstel davon leerverkauft, wenn ich mal ein paar Shorties unter der 0,5% Meldegrenze erwarte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.650 von Mriko am 15.05.24 13:18:57Ist halt ein leichtes Ziel, so eine deutsche Aktie mit stagnierenden Umsätzen und fallenden Margen, das für manch einen US Bürger wohl etwas zu groß im eigenen Land wurde. Da mal protektionistisch auf eine deutsche Aktie einzudreschen, wo man weiß es gibt von deutschen Finanzanlegern wenig Gegenwehr, kann sich zumindest temporär enorm lohnen.
Letztlich wissen wir aber ja auch gar nicht welche Longpositionen damit vielleicht auch nur gehedged werden, oder ob andere Pläne (Übernahme reif schiessen etc) dahinter steht.
Und natürlich kann man auch nicht ausschließen, dass sie fundamental einfach recht behalten, was die Einschätzung des Geschäftsmodells und damit weiter fallender Gewinnw betrifft. Ich hab aber schon oft genug dargelegt, wieso ich das für erstens unwahrscheinlich halte, zumal sich insbesondere der FCF auch bei vorläufig fallenden Gewinnen erholen wird, und zweitens wieso hier eine Menge eingepreist ist. Mittlerweile KUV 0,11 und KBV 0,95 bei etwa AEBITDA Multiple von 2,7.
Letztlich wissen wir aber ja auch gar nicht welche Longpositionen damit vielleicht auch nur gehedged werden, oder ob andere Pläne (Übernahme reif schiessen etc) dahinter steht.
Und natürlich kann man auch nicht ausschließen, dass sie fundamental einfach recht behalten, was die Einschätzung des Geschäftsmodells und damit weiter fallender Gewinnw betrifft. Ich hab aber schon oft genug dargelegt, wieso ich das für erstens unwahrscheinlich halte, zumal sich insbesondere der FCF auch bei vorläufig fallenden Gewinnen erholen wird, und zweitens wieso hier eine Menge eingepreist ist. Mittlerweile KUV 0,11 und KBV 0,95 bei etwa AEBITDA Multiple von 2,7.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.509 von katjuscha-research am 15.05.24 12:58:47
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/17…
In Folge des ARPs 2023 / 2024 wurden bis jetzt 5.489.394 gekauft bzw. 3,17%. Preis ~11,97€
Zitat von katjuscha-research: Ps: wieviele Aktien hat HF aktuell eigentlich im Eigenbestand nach den bisher zurückgekauften Aktien?
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/17…
In Folge des ARPs 2023 / 2024 wurden bis jetzt 5.489.394 gekauft bzw. 3,17%. Preis ~11,97€
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.509 von katjuscha-research am 15.05.24 12:58:47Donnerstag, Quartalsmitte, 16.11 erste Adhoc
Donnerstags zweite Adhoc
In beiden Fällen hatte BR vorab deutlich erhöht
Gärtners Kauf beruhigt mich aber, dass morgen keine negative Adhoc kommen wird
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In beiden Fällen hatte BR vorab deutlich erhöht
Gärtners Kauf beruhigt mich aber, dass morgen keine negative Adhoc kommen wird
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