DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Seite 2)
eröffnet am 15.12.15 19:24:42 von
neuester Beitrag 27.05.24 15:00:02 von
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Die DEMIRE könnte ein ähnlicher Turn-Around-Kandidat sein wie Branicks und letztes Jahr Aroundtown.
Allerdings gefallen mir einige Dinge gar nicht.
Das mit Geopfert heute ist schon komisch.
Weiterhin ist man bei DEMIRE schon sehr von Apollo abhängig, sieht man ja heute.
Aber auch die Zahlen sind nicht so der bringer.
Der FFO dürfte so bei 36 Mio. Euro in 2023 liegen (9M 27 Mio. Euro)
In 2024 wird nicht nur die Anleihe mit 500 Mio. Euro fällig, sondern auch mindestens 150 Mio. Euro Bankdarlehen.
Nach Verkauf des Log-Parks hat man wahrscheinlich 200-250 Mio. Euro Cash ( je nachdem wie stark der Log-Park belastet war).
Das reicht dann gerade für die Bankdarlehen und evtl. Rückkauf von 20% der Anleihe. Dann wird es aber knapp.
Man wird wohl bisschen was draufschreiben müssen, wenn man die Anleihe verlängert. Wenn ich mir Branicks ansehe vielleicht so 7%.
Bei 500 Mio. Volumen sind das dann mal 25 Mio. Euro mehr Zinsbelastung.
Dazu kommt, dass die Verkäufe den FFO auch belasten.
Da bleibt nicht mehr viel übrig, vielleicht gerade mal 10 Mio. euro, oder 0,1 Cent pro Aktien.
Dann wäre die Aktie mit 0,8 Euro nicht unbedingt billig.
Und dazu noch die Insolvenzgefahr.
Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut.
Allerdings gefallen mir einige Dinge gar nicht.
Das mit Geopfert heute ist schon komisch.
Weiterhin ist man bei DEMIRE schon sehr von Apollo abhängig, sieht man ja heute.
Aber auch die Zahlen sind nicht so der bringer.
Der FFO dürfte so bei 36 Mio. Euro in 2023 liegen (9M 27 Mio. Euro)
In 2024 wird nicht nur die Anleihe mit 500 Mio. Euro fällig, sondern auch mindestens 150 Mio. Euro Bankdarlehen.
Nach Verkauf des Log-Parks hat man wahrscheinlich 200-250 Mio. Euro Cash ( je nachdem wie stark der Log-Park belastet war).
Das reicht dann gerade für die Bankdarlehen und evtl. Rückkauf von 20% der Anleihe. Dann wird es aber knapp.
Man wird wohl bisschen was draufschreiben müssen, wenn man die Anleihe verlängert. Wenn ich mir Branicks ansehe vielleicht so 7%.
Bei 500 Mio. Volumen sind das dann mal 25 Mio. Euro mehr Zinsbelastung.
Dazu kommt, dass die Verkäufe den FFO auch belasten.
Da bleibt nicht mehr viel übrig, vielleicht gerade mal 10 Mio. euro, oder 0,1 Cent pro Aktien.
Dann wäre die Aktie mit 0,8 Euro nicht unbedingt billig.
Und dazu noch die Insolvenzgefahr.
Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.560.710 von Napaloni am 03.04.24 20:33:35Beim zweiten Lesen muß ich Dir recht geben (peinlich, sonst lese ich gerade diese Untertöne). Es klingt wirklich nach gefeuert werden. Er hat auch sein Linkedin Profil deaktiviert. Ich vermute, dass er bei Apollo auch gefeuert wurde, sonst macht das Ganze keinen Sinn (wahrscheinlich ging die Initiative von Apollo aus, die sicherlich mit der Performance der Beteiligung alles andere als erfreut sein dürften.......). Ich persönlich finde aber die Entwicklung bei Demire eigentlich nicht schlecht und gehe von einer Umstrukturierung der Anleihe ohne größere Verwässerung der Aktionäre aus, da die Firma über eine umfangreiche Liquidität verfügt und einige Objekte auf mich einen recht guten Eindruck machen.
Normal meldet man so etwas vorher; und im Zweifelsfall würde ich "aus persönlichen Gründen", "im gegenseitigen Einvernehmen", "wir bedanken uns bei Herrn Goepfert herzlich für die hervorragende Arbeit", blabla, erwarten.
So schaut mir das mehr nach einer Exekution aus :o)
So schaut mir das mehr nach einer Exekution aus :o)
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.559.753 von Napaloni am 03.04.24 18:16:50Na ja Goepfert war/ist wohl der Zuständige bei Apollo für Demire, d.h. der Vertreter des Mehrheitseigentümer. Von da her war sein Engagement bei Demire ohnehin wohl nur kurzzeitig geplant. Vermutlich hat er Nickel als Ersatz selbst hereingeholt. Ich sehe die Meldung übrigens eher als positiv.
Goepfert geopfert
Langen, den 3. April 2024. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) („DEMIRE“ oder „Gesellschaft“) hat heute Herrn Frank Nickel als Vorsitzenden und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt und die Bestellung von Herrn Prof. Dr. Alexander Goepfert als Vorsitzenden und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung widerrufen. Herr Frank Nickel war bereits seit September 2023 als Senior Advisor für die DEMIRE tätig und hat langjährige Erfahrungen in der Branche, u.a. mit Stationen bei CA Immobilien Anlagen AG und Cushman & Wakefield. Der Vorstand der DEMIRE ist damit besetzt mit Herrn Frank Nickel, Herrn Tim Brückner und Herrn Ralf Bongers.
Holla! Solches liest man auch nicht alle Tage! Ob sich Aufsichtsrat und Goepfert nicht ganz grün gewesen sind? Bemerkenswerterweise war Goepfert letztes Jahr vom Aufsichtsrat in den Vorstand gewechselt. Frank Nickel, der Neue, ist mit Göpfert gemeinsam im Aufsichtsrat der Proximus Real Estate AG.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.526.842 von BrandonFlauers am 27.03.24 16:32:57Glücklicherweise verfügt Demire nach dem Verkauf des Log Park in Leipzig über ausreichend Liquidität, um ein Angebot für die 20% der Anleihe machen zu können.
Die Anleihe steht zum Nominalwert in der Bilanz. Ein Rückkauf dürfte deutlich darunter stattfinden. Es würde also ein schöner Gewinn entstehen...
Die Anleihe steht zum Nominalwert in der Bilanz. Ein Rückkauf dürfte deutlich darunter stattfinden. Es würde also ein schöner Gewinn entstehen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.524.892 von deepvalue am 27.03.24 12:27:55Für mich klingt die Nachricht so als würden die Anleiheinhaber viel Druck machen. Für meinem Geschmack zuviel Druck. Was soll bspw. der Passus, das ein anleihegläiubiger mit grossem Paket verkaufen will? Das klingt auxh nicht nach Einigkeit bei den Anleiheinhabern.
Restrukturierung auch bei Demire
Schaun wir mal ob es ohne Starug abläuft. Ansonsten nicht unbedingt negativ die Meldung.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17927922-eqs-adho…
wenn
der kurs bei minus eins steht, bekommt man 1000 € wenn man 1000 stck kauft.allzu lange kanns ja nicht mehr dauern bis es soweit ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.284.736 von Hyperventilierer am 15.02.24 10:45:49Ich hoffe sehr, dass es irgendwann mehr REITs in D geben wird. Weiter ist zu hoffen, dass die „Titel“ liquider werden.
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