Vermögensbildung

3 Top-Dividendenaristokraten und ETFs mit bis zu 4,37 % Ausschüttung

Obwohl wir Dividenden oft nur als eine kleine Summe wahrnehmen, leisten sie langfristig tatsächlich einen bedeutenden Beitrag. So zeigen Studien, dass sie zwischen 1940 und 2023 etwa 34 Prozent zur Gesamtperformance des S&P 500 Index beigetragen haben.

Untersuchungen zeigen außerdem, dass Aktien mit der höchsten Dividendenrendite nicht immer die besten Investments darstellen. Ebenso wichtig ist ihre regelmäßige Ausschüttung, die Unternehmen auch über Krisen hinweg beibehalten. Dies ist langfristig wiederum nur dann möglich, wenn sie operativ erfolgreich wirtschaften, was sich meist zusätzlich in einer guten Kursentwicklung niederschlägt.

„Unternehmen, die eine Dividende ausschütten oder sie erhöhen, erzielten seit 1973 die höchsten Renditen im Vergleich zu anderen Aktien - bei deutlich geringerer Volatilität“, so Hardford Funds in einem Bericht.

Dividendenaristokraten vereinen somit größtenteils eine gute operative Entwicklung mit nachhaltig erwirtschafteten und steigenden Dividenden.

Dividendenaristokraten mit hoher Ausschüttung

So wie T. Rowe Price. Die Investmentgesellschaft wurde bereits 1937 durch Thomas Rowe Price Jr. gegründet und ist heute ein führender Investmentfonds-Anbieter. Sie investiert in gesunde, wachstumsstarke Firmen mit guter Marktstellung und erzielt so für seine Kunden und das eigene Unternehmen Erfolge. Aktuell beträgt das durch T. Rowe Price verwaltete Vermögen 1,44 Billionen US-Dollar (Stand: April 2024).

Die Gesellschaft schüttet bereits seit 38 Jahren an seine Anleger eine kontinuierlich steigende Dividende aus. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei 4,37 Prozent (30.04.2024).

T.ROWE PRICE/EUR

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ISIN:LU0285831334WKN:A0MNMX

• 1 Monat
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Ein zweites erfolgreiches Unternehmen, das eine hohe Dividende zahlt, ist der kanadische Versorger Fortis. Er wurde ursprünglich bereits 1885 gegründet und hat sich seitdem in Nordamerika zu einem führenden Strom- und Gasversorgungsunternehmen entwickelt. Mittlerweile hat es seine Aktivitäten über Tochtergesellschaften in die USA, in die Karibik und nach Mittelamerika ausgedehnt.

Fortis schüttet seit 1973 kontinuierlich Jahr für Jahr steigende Dividenden an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,32 Prozent (30.04.2024).

Ein dritter Dividendenaristokrat, der seit 28 Jahren die Auszahlungen erhöht, ist der französische Biopharma- und Consumer-Healthcare-Konzern Sanofi. Neben zahlreichen Medikamenten produziert er auch Impfstoffe, Gesundheitsprodukte und bietet über die Tochter Boehringer Ingelheim Tiermedizin an.

Sanofi beschäftigt in über 100 Ländern mehr als 110.000 Mitarbeiter und erhöhte auch in den vergangenen Jahren kontinuierlich Umsatz und Gewinn. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,1 Prozent (30.04.2024).

Dividendenaristokraten-ETFs

Mittlerweile existieren auch zahlreiche börsengehandelte Fonds (ETFs), die viele verschiedene Dividendenaristokraten einer Region bündeln.

Ein Beispiel ist der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF. Er investiert in 136 Unternehmen aus dem S&P Composite 1500 Index, die in den vergangenen 20 aufeinanderfolgenden Jahren ihre Ausschüttung erhöht haben. Er wurde bereits im Oktober 2011 in Irland aufgelegt, besitzt eine Gesamtkostenquote von 0,35 Prozent und verwaltet fast 3,3 Milliarden Euro. Die aktuelle Ausschüttungsrendite beträgt 2,1 Prozent (30.04.2024). Der ETF hat seit Gründung sogar bedeutende Indizes wie den S&P 500 und DAX übertroffen.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF UCITS

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ISIN:IE00B6YX5D40WKN:A1JKS0

• Intraday
• 5 Tage
• 1 Monat
• 3M
• 1 Jahr
• 3J
• 5J
• 10J
• Max

Für den europäischen Raum bietet sich der SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF an. Er wurde im Februar 2012 in Irland aufgelegt, besitzt eine Gesamtkostenquote von nur 0,30 Prozent und investiert in 40 europäische Unternehmen, die mindestens in den zehn vergangenen aufeinanderfolgenden Jahren ihre Dividende erhöht haben. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 3,28 Prozent (30.04.2024).

Anleger, die darüber hinaus auch in Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum investieren möchten, könnten einen Blick auf den SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF werfen. Er wurde im Mai 2013 aufgelegt und investiert in 100 Firmen, die mindestens in den letzten sieben Jahren ihre Dividende erhöht haben. Der ETF kostet jährlich nur 0,55 Prozent der investierten Summe, und die aktuelle Ausschüttungsrendite beträgt 2,71 Prozent (30.04.2024).

Fazit

Dividendenaristokraten bieten meist sowohl hohe stetig steigende Dividenden sowie eine gesunde operative Entwicklung, die eine gute Kursentwicklung ermöglicht. Auch aktuell bieten sich immer noch gute Einstiegsgelegenheiten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

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