ABO - Wind AG -- vor dem Börsengang ? (Seite 3)

[tfv]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.721.311 von solarking am 02.05.24 19:36:20

Zitat von solarking:

Zitat von tfv: Vielleicht kannst Du morgen oder heute Abend noch zu leicht erhöhten Kursen nachkaufen, Handel läuft schon:

https://www.finanzen.net/anleihen/boersenplaetze/a3829f-abo-…

Oder paar Tage warten dann dürfte Nachkauf über Börse billiger möglich sein.
Wenn die erste Euphorie weg ist sinken Anleihekurse meist auch mal unter Ausgabepreis 100, so meine Erfahrung mit anderen Anleihen aus dem Bereich erneuerbare Energie (z.B. Energiekontor, PNE, 7C Solar, ...).

Das könnte sein, es könnte aber auch sein, dass ein paar Leute, die nur 80% bekommen haben, die fehlenden Anleihen an der Börse nachkaufen. Wenn wir das schon vorher genau wüssten, wäre es ja langweilig

[tfv]

Ein paar Infos aus meinem Umfeld:

In Frankfurt gezeichneten Anleihen sind bei Flatex heute Nacht eingebucht worden.
Es wurden wie veröffentlicht 80% eingebucht.

Die Zeichnungen bei Abo Wind direkt sind bei Consors noch nicht eingebucht, da war ja 8.5 angekündigt.


Noch nicht verstanden habe ich, wo die 11 Mio Umsätze in Frankfurt gestern herkommen. Ich hatte zunächst gedacht, dass die restlichen 20% der Zeichnungsorders direkt in Frankfurt, die länger liefen (ich glaube ich hatte 3.5. draufgeschrieben), da vielleicht noch börslich bedient werden, das war aber wohl nicht der Fall. Hat da jemand Vermutungen oder Erklärungen zu Verkäufer und Käufer?

[solarking]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.721.239 von tfv am 02.05.24 19:28:31

Zitat von tfv: Vielleicht kannst Du morgen oder heute Abend noch zu leicht erhöhten Kursen nachkaufen, Handel läuft schon:

https://www.finanzen.net/anleihen/boersenplaetze/a3829f-abo-…

Oder paar Tage warten dann dürfte Nachkauf über Börse billiger möglich sein.
Wenn die erste Euphorie weg ist sinken Anleihekurse meist auch mal unter Ausgabepreis 100, so meine Erfahrung mit anderen Anleihen aus dem Bereich erneuerbare Energie (z.B. Energiekontor, PNE, 7C Solar, ...).

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.721.239 von tfv am 02.05.24 19:28:31

Die in Frankfurt angezeigten Umsätze zu 100 sind nur Zeichnungen. Ordentlichen Handel gab es heute nur in München zu 100,25 bis 101.
18:01:13 100,49 % 2.000 2.010 % 535.000 0,54 M %
17:43:35 100,49 % 10.000 10.049 % 533.000 0,54 M %
17:16:28 100,25 % 14.000 14.035 % 523.000 0,53 M %
17:13:35 100,64 % 50.000 50 T % 509.000 0,51 M %
17:10:29 100,74 % 40.000 40.296 % 459.000 463 T %
17:09:31 100,75 % 200.000 202 T % 419.000 422 T %
17:07:23 100,40 % 10.000 10.040 % 219.000 221 T %
17:06:18 100,599 % 20.000 20.120 % 209.000 211 T %
17:05:49 100,60 % 30.000 30.180 % 189.000 191 T %
16:25:07 101,00 % 50.000 51 T % 159.000 160 T %
15:29:28 100,40 % 22.000 22.088 % 109.000 110 T %
15:27:22 100,40 % 22.000 22.088 % 87.000 88 T %
15:18:36 101,00 % 35.000 35.350 % 65.000 66 T %
15:18:20 101,00 % 25.000 25.250 % 30.000 30.375 %

Zitat von tfv:

Zitat von St-EE-fan: Kritik an der Anleihe.
Warum setzt man die Frist um 12 Uhr nach einem Feiertag?

Ich habe das Geld Dienstag überwiesen und heute abend die nichtzeichnungsanzeige erhalten 😤

Vielleicht kannst Du morgen oder heute Abend noch zu leicht erhöhten Kursen nachkaufen, Handel läuft schon:

https://www.finanzen.net/anleihen/boersenplaetze/a3829f-abo-…

[tfv]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.721.161 von St-EE-fan am 02.05.24 19:17:52

Zitat von St-EE-fan: Kritik an der Anleihe.
Warum setzt man die Frist um 12 Uhr nach einem Feiertag?

Ich habe das Geld Dienstag überwiesen und heute abend die nichtzeichnungsanzeige erhalten 😤

Vielleicht kannst Du morgen oder heute Abend noch zu leicht erhöhten Kursen nachkaufen, Handel läuft schon:

https://www.finanzen.net/anleihen/boersenplaetze/a3829f-abo-…

[St-EE-fan]

Kritik an der Anleihe.
Warum setzt man die Frist um 12 Uhr nach einem Feiertag?

Ich habe das Geld Dienstag überwiesen und heute abend die nichtzeichnungsanzeige erhalten 😤

[tfv]

Auf der Webseite der Gesellschaft gibt es nun die Ergebnisse der Hauptversammlung, inkl. des Videos der Vorstandsrede:
https://www.abo-wind.com/de/unternehmen/hauptversammlung.htm…

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.719.718 von Shortguy am 02.05.24 15:17:11

Jetzt auch die entsprechende Meldung des Unternehmens. Der Bond wird bereits fleissig in München über pari gehandelt. Akt. 100,13G zu 100,63B gestellt.

EQS-News: ABO Wind: Green Bond erfolgreich platziert
Donnerstag, 02.05.2024 17:48 von DGAP - Aufrufe: 28

EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission ABO Wind: Green Bond erfolgreich platziert 02.05.2024 / 17:48 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die ABO Wind AG hat ihre Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) erfolgreich platziert. Der Green Bond stieß sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 50 Millionen Euro deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft hat sich entschieden, das Volumen um 15 Millionen Euro zu erhöhen und 65 Millionen Euro zu emittieren. Der jährliche Zinssatz wurde auf 7,75 % p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres, erstmalig am 8. November 2024 ausgezahlt.

Das Angebot setzte sich aus einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG, einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind sowie einer Privatplatzierung in Deutschland und in ausgewählten weiteren Staaten zusammen.

Aufgrund der Erhöhung des Emissionsvolumens konnten alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge bis zu einem Volumen von 50.000 Euro voll zugeteilt werden. Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität mit einem Volumen von mehr als 50.000 Euro wurden zu 80 % (mindestens aber mit 50.000 Euro und abgerundet auf Tausender) zugeteilt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 8. Mai 2024 vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 3. Mai 2024 ermöglicht.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Investoren an unserem Green Bond und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen”, sagt Finanzvorstand Alexander Reinicke und fügt hinzu: „Mit den finanziellen Mitteln können wir nun unsere Wachstumsstrategie weiter fortsetzen und einen zunehmenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten."

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro dient der Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme („Second Party Opinion“) des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.

Die Transaktion wurde begleitet durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner, Noerr PartGmbB als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater.

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.718.962 von Shortguy am 02.05.24 13:03:54

Kupon ist tatsächlich 7,75%, Volumen 65 Millionen. Sehr ordentlich gelaufen die Emission. Vor allem das hohe Volumen überzeugt mich.

* EU65m 5Y Green Sub Fixed (May 8, 2029) at Par
** Guidance 100.00, yield 7.5%-8%, IPT 100.00, yield 7%-8%
** Coupon: 7.75%, semi-annual, act/act ICMA
* Issuer: ABO Wind AG (ABGR)
* Format: Bearer, subordinated note, green bond
* UOP: Financing of projects in accordance with the issuer's
"Green Bearer Bond Framework"
* Settlement: May 8, 2024
* Denoms: 1k
* ISIN: DE000A3829F5
* Bookrunners: BMTZLE, MMWARB
* Marketing: https://dealroadshow.com/e/MISTRAL24 | Entry Code:
MISTRAL24

[Shortguy]

Aus dem Anleihenboard zur Anleiheplatzierung

Update:

Finaler Kupon voraussichtlich 7,75%
Voraussichtliches Emissionsvolumen min EUR 60 Mio.
Ende der Vermarktungsphase wie geplant am 02. Mai um 12:00 Uhr.